如果你是一個(gè)外地人，出差到了廣州的CBD珠江新城，你絕對(duì)難以想象，20年前這里還是一大片菜地。而緊鄰珠江新城的獵德村，曾經(jīng)是廣州天河最窮的城中村，借珠江新城興建的東風(fēng)，2007年拆遷興建37棟復(fù)建房，一舉躋身CBD地段新貴，前幾年被外界戲稱為“廣州第一牛村”，這里有不少坐擁十幾套房、年入百萬的村民，村內(nèi)馬路邊常常停著不少豪車。
這些拆遷拆出來的“大戶”，曾經(jīng)是忠實(shí)于農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的客戶；一度臟亂擁擠的城中村讓高大上的城商行在這里幾乎絕跡。而現(xiàn)在，這些特別富裕的農(nóng)村和村民，被大中小銀行一哄而上地爭(zhēng)搶，讓一些農(nóng)商行倍感競(jìng)爭(zhēng)壓力。
不過，透過局部看全貌，在珠三角，手握大把村社集體經(jīng)濟(jì)組織資源的農(nóng)商行，日子過得遠(yuǎn)比城商行優(yōu)越。
扎根競(jìng)爭(zhēng)小的農(nóng)村
近日，《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者對(duì)比了珠三角銀行業(yè)的經(jīng)營數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，掛著“農(nóng)”字頭的農(nóng)商行，無論是規(guī)模還是凈利潤(rùn)，多比掛著“城”字頭的城商行要闊綽。
本報(bào)記者從有關(guān)渠道獲得的數(shù)據(jù)顯示，除廣發(fā)銀行、招商銀行和平安銀行這三家總部設(shè)在廣東的全國性銀行之外，廣州農(nóng)商行已經(jīng)位列廣東省內(nèi)區(qū)域性銀行的頭位。2015年末，其資產(chǎn)規(guī)模為5828億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)50億元，與同在一個(gè)地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)的“老司機(jī)”廣州銀行拉開了不小的差距。廣州銀行2015年末資產(chǎn)規(guī)模為4152億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)31.6億元。
同樣的現(xiàn)象出現(xiàn)在東莞。2015年末，東莞農(nóng)商行資產(chǎn)規(guī)模為2996億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)38億元；東莞銀行資產(chǎn)規(guī)模1920億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)18.7億元。而地處佛山的順德農(nóng)商行，其資產(chǎn)規(guī)模和凈利潤(rùn)也高出東莞銀行一截，2015年末資產(chǎn)規(guī)模2246億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)29.4億元。
為何會(huì)出現(xiàn)這種與傳統(tǒng)刻板形象相反的局面？
近日，某城商行一級(jí)支行行長(zhǎng)對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者感慨：“在市中心和城鄉(xiāng)接合部，村民比市民有錢，村社經(jīng)濟(jì)體也很有錢，這是‘城’干不過‘農(nóng)’的一個(gè)主要原因。這些村社經(jīng)濟(jì)多靠物業(yè)出租和土地出租為生，還會(huì)引進(jìn)一些工業(yè)園區(qū)，依靠土地增值積累了大量資本，且資金的流動(dòng)性并不強(qiáng)。農(nóng)商行在這一塊的市場(chǎng)非常強(qiáng)勁，這塊存貸款業(yè)務(wù)幾乎沒有競(jìng)爭(zhēng)者?！?/p>
本報(bào)記者獲得的一份廣州天河區(qū)某村社2014年的財(cái)務(wù)報(bào)告顯示，物業(yè)出租是該村的主要收入來源，2014年1~8月出租應(yīng)收金額高達(dá)1億多元；土地出租應(yīng)收金額680萬元。這還不算未入賬的17塊集體土地、23座房屋建筑和5000畝林地。
廣州農(nóng)商行2015年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，去年10月，該行開展了為期2個(gè)月的村社走訪，總行走訪了200個(gè)村社，經(jīng)營機(jī)構(gòu)走訪了1295個(gè)村社，創(chuàng)新設(shè)計(jì)農(nóng)村金融服務(wù)3.0方案、村社普惠金融工作方案。2015年末，涉農(nóng)貸款余額260億元，同比增長(zhǎng)25%。
儲(chǔ)蓄存款的綜合經(jīng)營成本低
這種長(zhǎng)期與村民和村社保持住的黏性，給農(nóng)商行帶來了大量?jī)?chǔ)蓄存款。而目前，銀行業(yè)發(fā)展的基石仍然是——存款。
“銀行的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)是根據(jù)客戶結(jié)構(gòu)來設(shè)計(jì)的。農(nóng)商行的儲(chǔ)蓄存款非常高，而城商行的核心存款主要是對(duì)公存款。這兩年，廣州農(nóng)商行的儲(chǔ)蓄存款大約占比50%，而廣州銀行的對(duì)公存款卻在70%上下?！鄙鲜龀巧绦兄行虚L(zhǎng)表示。廣州銀行2015年年報(bào)亦表示，去年末廣州農(nóng)商行村社開戶率達(dá)99%，村民開戶率達(dá)87%。
本報(bào)記者梳理了相關(guān)銀行2015年年報(bào)，以順德農(nóng)商行為例，存款方面，2015年末儲(chǔ)蓄存款占比67%，2013年~2015年一直維持在65%~69%之間。“本行吸收存款中儲(chǔ)蓄存款占比較高的主要原因是本行網(wǎng)點(diǎn)分布廣泛，在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)份額較高?！痹撔性谀陥?bào)中表述。
東莞農(nóng)商行2015年年報(bào)亦顯示，截至去年末，其各項(xiàng)存款余額1792億元，東莞市場(chǎng)占有率20%，存款市場(chǎng)占有率自1996年以來連續(xù)20年居?xùn)|莞市銀行業(yè)首位。
另有銀行業(yè)人士對(duì)本報(bào)記者表示，儲(chǔ)蓄存款的綜合成本相對(duì)低，且存款相對(duì)穩(wěn)定。而對(duì)公存款的客戶維護(hù)成本很高，因?yàn)閷?duì)公客戶的需求往往要復(fù)雜很多。例如，一個(gè)1億元存款的對(duì)公大客戶，其金融業(yè)務(wù)需求一般涵蓋貸款、理財(cái)、國際業(yè)務(wù)、資金歸集、現(xiàn)金管理等多個(gè)方面，每一種業(yè)務(wù)都需要相應(yīng)的系統(tǒng)建設(shè)。需求越多，對(duì)系統(tǒng)建設(shè)的要求越高。銀行的對(duì)公業(yè)務(wù)，有很多成本花在系統(tǒng)建設(shè)上。而零售客戶的金融需求相對(duì)簡(jiǎn)單，多集中在存取款和理財(cái)業(yè)務(wù)上。“公司客戶和零售客戶的存款利率是一樣的，但綜合下來，運(yùn)營成本有很大差別?！?/p>
農(nóng)商行強(qiáng)勁的吸存能力，與其在城鄉(xiāng)接合部和農(nóng)村地區(qū)廣泛的網(wǎng)點(diǎn)布局是分不開的。
截至2015年末，廣州農(nóng)商行在廣州市內(nèi)有372家支行、199個(gè)分理處，還設(shè)有46個(gè)半自助網(wǎng)點(diǎn)，網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量為廣州地區(qū)銀行業(yè)首位，近80%的網(wǎng)點(diǎn)分布在廣州各村鎮(zhèn)；東莞農(nóng)商行的一級(jí)支行、二級(jí)支行和分理處加起來一共有520個(gè)網(wǎng)點(diǎn)。廣州銀行在廣州的網(wǎng)點(diǎn)只有87家，東莞銀行在當(dāng)?shù)卮蠹s有120家網(wǎng)點(diǎn)。這些網(wǎng)點(diǎn)絕大部分在市中心。
“農(nóng)商行由農(nóng)村信用社逐漸改制而來，一般都有五六十年的歷史，長(zhǎng)期扎根在農(nóng)村，靠網(wǎng)點(diǎn)取勝。農(nóng)商行長(zhǎng)期服務(wù)農(nóng)村，在農(nóng)村金融服務(wù)上沒有哪家銀行可以超越?！鄙鲜龀巧绦兄行虚L(zhǎng)說。
另一家城商行某分行行長(zhǎng)則說，當(dāng)?shù)卣矔?huì)給農(nóng)商行一些業(yè)務(wù)上特有的支持，“比如，發(fā)放給農(nóng)民的補(bǔ)貼，有些地方只通過農(nóng)商行系統(tǒng)。一些鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基礎(chǔ)建設(shè)貸款，也只給農(nóng)商行。”
不過，雖然在農(nóng)村地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，很多農(nóng)商行依然選擇了向綜合化經(jīng)營方向轉(zhuǎn)型，以保持區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。廣州農(nóng)商行目前發(fā)起成立了24家村鎮(zhèn)銀行，設(shè)立了珠江金融租賃公司；重慶農(nóng)商行參股設(shè)立了重慶汽車金融消費(fèi)公司，控股設(shè)立了渝農(nóng)商金融租賃有限責(zé)任公司，還控股設(shè)立了10多家村鎮(zhèn)銀行；江陰農(nóng)商行股東大會(huì)陸續(xù)通過了籌備設(shè)立金融租賃公司、汽車金融公司、消費(fèi)金融公司及投資子公司的議案。（第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)）