利息收入、支出倒掛，關(guān)注類貸款占比超過10%，利潤(rùn)規(guī)模腰斬——這些“偏離”正常軌跡的數(shù)據(jù)，讓因?yàn)檠舆t披露年報(bào)而引發(fā)關(guān)注的銀行，有了共同的“問題”。
近日，姍姍來遲的吉林銀行年報(bào)披露，2018年末，該行利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)、扣非凈利潤(rùn)三項(xiàng)指標(biāo)，分別大幅下降59.8%、 62.07%、66.67%。而至今沒有披露2018年年報(bào)的邯鄲銀行，在2019年一季度，貸款收入甚至出現(xiàn)了凈虧損，依靠投資收益才“勉強(qiáng)”實(shí)現(xiàn)盈利。
不僅如此，截至2018年末，吉林銀行的不良貸款已達(dá)61.85億元，增幅高達(dá)90%以上，不良率達(dá)到2.82%，關(guān)注類貸款更是高達(dá)220億元以上，而在同期，該行貸款規(guī)模只有2192億元。同期，保定銀行的逾期貸款大幅增長(zhǎng)了2.8倍以上。
資產(chǎn)質(zhì)量惡化、不良率急劇上升，讓一些銀行的貸款業(yè)務(wù)幾乎無(wú)錢可賺。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，僅2018年，吉林銀行的貸款類減值損失就達(dá)40.2億元，保定銀行也達(dá)到了4.4億元，但同期兩家銀行的營(yíng)業(yè)收入分別只有約87億元、24億元。
個(gè)別銀行利潤(rùn)腰斬
高度依賴投資、類信貸等同業(yè)業(yè)務(wù)盈利，是一些未按規(guī)定期限披露年報(bào)城商行共同存在的現(xiàn)象。
年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2018年，保定銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23.64億元，同比增長(zhǎng)超過18%；但11.82億元的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，同比卻下降了1.12億元，降幅接近9%，同期，該行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)10億元，同比增加約7000萬(wàn)元，增幅約為7.8%。
與保定銀行相比，邯鄲銀行、吉林銀行的情況更難言樂觀。邯鄲銀行至今尚未披露2018年年報(bào)，但一季報(bào)顯示，2019年一季度，該行營(yíng)業(yè)收入4.89億元，凈利潤(rùn)1.35億元，同比分別下降約6200萬(wàn)元、1.05億元，降幅分別約11%、44%。
吉林銀行年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2018年，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入87.18億元，同比下降3.61%。此前的2016年、2017年，該行營(yíng)業(yè)收入分別為91.89億元、90.44億元，已經(jīng)連續(xù)兩年下降。
吉林銀行的盈利指標(biāo)更是出現(xiàn)斷崖式下跌。2018年，該行利潤(rùn)總額16.02億元，同比下降達(dá) 59.8%；凈利潤(rùn)、扣非凈利潤(rùn)分別為11.57億元、10.1億元，同比大幅下降62.07%、66.67%。
根據(jù)已披露年報(bào)，不難發(fā)現(xiàn)，保定銀行、邯鄲銀行、吉林銀行，“勉強(qiáng)”實(shí)現(xiàn)盈利主要是靠類信貸、投資收益。
根據(jù)年報(bào)數(shù)據(jù)，2018年全年，保定銀行利息、手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入，分別只有2.41億元、3.44億元，而投資收益則高達(dá)17.7億元，為利息、手續(xù)費(fèi)及傭金收入總額的3倍以上。
從具體結(jié)構(gòu)來看，保定銀行投資收益主要包括交易性、持有至到期、可供出售、應(yīng)收款類資產(chǎn)四個(gè)類別，金額分別為2957萬(wàn)元、1.45億元、6.78億元、9.21億元，合計(jì)金額同比增長(zhǎng)約4.8億元。
吉林銀行也是如此。2018年，該行貸款利息收入106.5億元，而投資利息、存放央行及同業(yè)、買入返售等利息收入，分別達(dá)到48.34億元、7.7億元、1.48億元。投資利息收入又主要包括債券、應(yīng)收款利息收入，金額分別為19.7億元、28.6億元，其中應(yīng)收款投資利息收入同比增加高達(dá)19.2億元。
與上述兩家銀行相比，邯鄲銀行的利潤(rùn)幾乎完全來自投資收益。2016年、2017年，該行營(yíng)業(yè)收入31.17億元、25.96億元，利息凈收入只有4.42億元、3.93億元，占比僅為14%、15%左右，投資收益則高達(dá)26.22億元、25.76億元。