香港建屋貸款(00145.HK)公布，承兌票據(jù)已于2018年12月31到期。于到期時(shí)因未能償還承兌票據(jù)而已導(dǎo)致可換股債券交叉違約。因此，公司擬訂立及實(shí)施計(jì)劃，以清償上述結(jié)欠可換股債券及承兌票據(jù)持有人的負(fù)債。計(jì)劃會(huì)議訂于2019年6月28日舉行。
倘計(jì)劃于計(jì)劃生效日期實(shí)施，公司須發(fā)行及配發(fā)公司普通股，最多為按每股股份0.8港元的價(jià)格發(fā)行及配發(fā)11.81億股兌換股份，以清償可換股債券尚未償還本金額；按每股股份0.8港元的基準(zhǔn)發(fā)行及配發(fā)1.59億股新股份，以清償及解除所有尚未償還承兌票據(jù)的本金額；及根據(jù)一般授權(quán)發(fā)行及配發(fā)7389.71萬(wàn)股新股份以清償利息(假設(shè)計(jì)劃之生效日期為2019年7月31日)。
倘實(shí)際生效日期為2019年7月31日之后的日期，則公司須根據(jù)一般授權(quán)按上述每股股份0.8港元之基準(zhǔn)發(fā)行新股份，以清償可換股債券直至實(shí)際生效日期之應(yīng)計(jì)利息。根據(jù)上述特別授權(quán)，公司須發(fā)行及配發(fā)合共11.81億股兌換股份，相當(dāng)于公司于公布日期已發(fā)行股本約51.2%，以及緊隨計(jì)劃實(shí)施後本公司經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本約31.8%。根據(jù)一般授權(quán)，公司須發(fā)行及配發(fā)合共2.33億股股份，包括承兌票據(jù)股份及清償利息的新股份，相當(dāng)于公司于公布日期已發(fā)行股本約10.1%，以及緊隨計(jì)劃實(shí)施后公司經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本約6.27%。
根據(jù)可換股債券之原先條款及條件，可換股債券之兌換價(jià)與承兌票據(jù)股份及清償利息之新股份之發(fā)行價(jià)相同，即每股股份0.8港元。兌換價(jià)及發(fā)行價(jià)各自較2019年6月4日收市價(jià)每股股份0.061港元溢價(jià)約1,211.5%。