“覆巢之下,焉有完卵。以前經(jīng)濟(jì)向好的時候,銀行都大力投放,不斷灌水,問題都被掩蓋了,但是暗礁一直都存在;現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)增速下滑,問題就來了。”一位廣州銀行業(yè)高管向記者稱。

據(jù)了解,銀監(jiān)會3月下發(fā)了《關(guān)于做好2014年不良貸款防控工作的指導(dǎo)意見》(下稱“《意見》”),要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)摸清重點區(qū)域、重點行業(yè)和重點客戶的風(fēng)險情況,加強(qiáng)形勢研判,制定合理的不良貸款余額和比率年度“雙控”目標(biāo)。

記者獨(dú)家獲悉,廣州市銀監(jiān)局近日組織屬地各家銀行召開緊急調(diào)研摸底會,一是落實銀監(jiān)會上述意見要求,二是針對廣州地區(qū)新增不良貸款問題摸底并作出部署。

“今年一、二月份,(廣州地區(qū))不良貸款增加明顯,各個銀行都有,工行、建行、招行、中信比較突出,銀監(jiān)局召集大家開會,先是摸底真實情況,再者讓大家商討應(yīng)對方案。”權(quán)威人士表示。

“不要抽貸”

據(jù)上述權(quán)威人士透露,廣州地區(qū)今年前兩個月新增的不良貸款主要集中在鋼鐵、鋁材等金屬制造業(yè)及其相關(guān)貿(mào)易行業(yè),如鋼貿(mào)。“各家銀行都有,國有銀行和部分股份制銀行嚴(yán)重些。農(nóng)信社、農(nóng)商行前些年比較好,但現(xiàn)在也開始出問題了。”

銀監(jiān)會《意見》強(qiáng)調(diào),特別要著力開展對產(chǎn)能過剩行業(yè)、融資平臺、房地產(chǎn)和鋼貿(mào)等重點領(lǐng)域、不良貸款快速上升地區(qū)以及集團(tuán)客戶和小微企業(yè)的信用風(fēng)險排查與防控,加強(qiáng)對表內(nèi)外業(yè)務(wù)和系統(tǒng)內(nèi)外業(yè)務(wù)風(fēng)險傳遞的監(jiān)控。

上述廣州銀行業(yè)高管認(rèn)為,受前幾年投資刺激加杠桿的影響,目前企業(yè)的負(fù)債率和負(fù)債成本都過高,訂單量又下降,除了房地產(chǎn)外,鋼貿(mào)、金屬制造等利潤率和流動性較低的行業(yè)問題開始凸顯,現(xiàn)金流根本覆蓋不了到期的貸款。下一步將向航運(yùn)、機(jī)械等深入的傳統(tǒng)制造業(yè),尤其是產(chǎn)能過剩的行業(yè)滲透。

針對轄區(qū)內(nèi)不良貸款新增壓力,廣州銀監(jiān)局在摸底調(diào)研會上要求,各家銀行“要抱團(tuán)取暖,以大局為重,維持現(xiàn)狀,不要抽貸”,涉及到具體某家企業(yè),債權(quán)銀行要統(tǒng)一商討債務(wù)處置方案。

“只要能借到錢,企業(yè)就能維持運(yùn)營,所以都是"拆東墻補(bǔ)西墻",借新還舊。銀行也只能續(xù)貸,一方面是不能讓企業(yè)破產(chǎn),否則存量貸款也收不回;另一方面是"放水養(yǎng)魚",在出問題前,這些高收益的貸款仍然是銀行主要利息收入來源。”上述廣州銀行業(yè)高管向記者稱。

值得注意的是,銀監(jiān)會《意見》還要求,各家銀行要嚴(yán)格貸款質(zhì)量分類標(biāo)準(zhǔn),充分揭示信貸風(fēng)險。不要通過移至表外等方式掩蓋不良貸款,嚴(yán)防借款人利用“借新還舊”和“搭橋”等手段掩飾貸款質(zhì)量的惡化,并提出要及時開展壓力測試。

“如果按照貸款債務(wù)的流動性要求嚴(yán)格執(zhí)行,中國一大部分的企業(yè)都經(jīng)不起壓力測試。”上述廣州銀行業(yè)高管指出,“如果不考慮核銷等其他因素,商業(yè)銀行目前的不良率至少翻一番,在2%以上。”

12家上市銀行逾期貸款率1.57%

不良貸款壓力空前嚴(yán)峻,商業(yè)銀行2013年增加撥備計提、不良核銷的力度,凈利潤增速下滑等一系列連鎖效應(yīng)凸顯。

銀監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示,2013年末商業(yè)銀行貸款不良余額為5921億,較年初增加993億;不良貸款率為1.0%,比年初上升0.05個百分點。

但據(jù)記者統(tǒng)計,已公布年報的12家上市銀行2013年末不良貸款總額為4669.79億,比年初多增加763.18億;逾期90天內(nèi)的貸款總額為2789.7億,較年初增加472.85億。也就是說,如果算上逾期90天內(nèi)的貸款,12家上市銀行加權(quán)平均逾期貸款比率為1.57%,較0.98%的加權(quán)平均不良貸款率高0.61個百分點。

隨著不良貸款增加,上述銀監(jiān)會《意見》也要求銀行加強(qiáng)不良貸款余額和比率“雙控”管理,增提撥備,充實資本,加大不良貸款處置力度。

據(jù)記者統(tǒng)計,12家上市銀行2013年計提資產(chǎn)減值損失2551.2億,同比增加352.14億,增幅為16.01%,其中招行、浦發(fā)、興業(yè)、民生撥備計提同比增加分別達(dá)83.2%、61.03%、46.89%和41.23%,平安同比增幅更是達(dá)到120.09%。12家上市銀行核銷不良貸款806.37億,同比增加477.83億,增幅為145.44%,除興業(yè)銀行外,其他11家銀行核銷力度均大幅提升。

受此影響,商業(yè)銀行2013年盈利能力也普遍下降,商業(yè)銀行全年累計實現(xiàn)凈利潤1.42萬億元,同比增長14.5%。商業(yè)銀行平均資本利潤率19.2%,比上年下降0.7個百分點;平均資產(chǎn)利潤率1.27%,比上年下降0.01個百分點。