費用率、賠付率一升一降叫停六家車險新業(yè)務屬“臨時干預”
一位接近監(jiān)管的人士強調(diào)，“這次決定不是監(jiān)管處罰，只是在本次商車改革過程中的臨時干預措施，是在向市場明確釋放信號，要求各主體加強經(jīng)營過程控制。這六家機構(gòu)應該在暫時停止業(yè)務期間有預判、有應對、有管理，盡快安排后續(xù)改進工作，包括改善經(jīng)營結(jié)果、盡快報批新費率。”
商業(yè)車險改革正處于關鍵節(jié)點。
21世紀經(jīng)濟報道最保險記者獲悉，日前，保監(jiān)會組織上海保監(jiān)局等8個保監(jiān)局、人保財險等8家保險公司及其部分分支機構(gòu)相關負責人在京召開了商業(yè)車險改革座談會。
自2015年6月起，我國分兩批啟動了黑龍江等18個地區(qū)改革試點，截至 2016年4月底，第一批試點地區(qū)車險保費收入同比增長10.91%；第二批試點地區(qū)車險保費收入同比增長11.35%。“改革后行業(yè)增長的主要動力是車險產(chǎn)品更加物美價廉，推動了投保面擴大和保障限額提升，體現(xiàn)了車險供給質(zhì)量的提高，及消費者對車險新產(chǎn)品和服務的認可，實現(xiàn)了消費者與保險行業(yè)的雙贏。”一位監(jiān)管人士對21世紀經(jīng)濟報道最保險記者總結(jié)道。
與此同時，受商業(yè)車險改革影響，保險公司管控意識和能力提升、風險定價能力提升、小額賠付案件減少、先進技術應用廣泛以及從業(yè)人員素質(zhì)提升，這使得2016年1-4月，第一、二批試點地區(qū)車險綜合成本率分別較改革前下降0.7個和1.78個百分點；并且到2016年4月底，已有13家保險公司實現(xiàn)車險承保盈利。
值得一提的是，保監(jiān)會在此次座談會上通報暫停包括中華聯(lián)合保險湖南分公司在內(nèi)的六家主體、六家分公司的商業(yè)車險產(chǎn)品。根據(jù)21世紀經(jīng)濟報道最保險記者了解，主要由于部分主體業(yè)務增速過快，成本率控制超預測值，也超過了監(jiān)管規(guī)定的閾值，保監(jiān)會綜合考慮業(yè)務增速、市場反應、停業(yè)影響等方面后，最終做出了上述決定。其實，并不是僅有這六家主體的六個分公司的成本率超標。不過，這只是在本次商車改革過程中的臨時干預措施，是在向市場明確釋放信號，要求各主體加強經(jīng)營過程控制。
試點地區(qū)車均保費降約7％
此前業(yè)內(nèi)人士預測，商車費改后車均保費的下降可能導致車險行業(yè)保費增速有所下降，但目前情況剛好相反，試點地區(qū)車險保費收入實現(xiàn)了穩(wěn)步增長，結(jié)果好于預期。
21世紀經(jīng)濟報道最保險記者獲悉的數(shù)據(jù)顯示，截至2016年4月底，全國車險保費收入1681.28億元，同比增速11.81%。其中，第一批試點地區(qū)車險保費收入244.80億元，同比增長10.91%；第二批試點地區(qū)車險保費收入582.79億元，同比增長11.35%；第三批改革推進地區(qū)車險保費收入853.70億元，同比增長12.40%。
對于原因，一位財險公司車險業(yè)務負責人對21世紀經(jīng)濟報道最保險記者表示，雖然改革后絕大多數(shù)消費者支付的商業(yè)車險保費同比有不同程度減少，但保險責任范圍擴大、保險覆蓋面提高和保險保障程度提升等，使得車險新品更受歡迎。
具體而言，截至2016年4月末，第一、二批試點地區(qū)的車均保費分別同比下降7.04%和6.62%；續(xù)保業(yè)務中，約77%的消費者保費同比下降，僅有約23％同比上升。
在保險覆蓋面和保險保障程度上，2016年1-4月，試點地區(qū)商業(yè)車險投保率提高4.09個百分點，達到73.55%。第一、二批試點地區(qū)商業(yè)車險簽單件數(shù)同比增長22.12%和21.54%。此外，試點地區(qū)消費者平均購買的商業(yè)三責險責任限額從41.9萬元提高到48.8萬元，提高近7萬元，提升約16%。
行業(yè)經(jīng)營效益一增一減
值得一提的是，商業(yè)車險改革后車險行業(yè)經(jīng)營效益明顯改善。
根據(jù)21世紀經(jīng)濟報道最保險記者獲悉的數(shù)據(jù) ，試點與非試點地區(qū)行業(yè)經(jīng)營效益一增一減，對比明顯。2016年1-4月，全國車險綜合成本率99.83%，同比上升0.69個百分點。分地區(qū)看，第一批試點地區(qū)車險綜合成本率95.49%，同比下降0.77個百分點，較改革前下降0.7個百分點；第二批試點地區(qū)車險綜合成本率94.84%，同比下降0.75個百分點，比改革前下降1.78個百分點；第三批改革推進地區(qū)綜合成本率為100.69%，同比上升4.12個百分點。
從市場主體看，商業(yè)車險改革啟動前，2014年全國僅有9家保險公司實現(xiàn)車險承保盈利，2015年則有12家保險公司實現(xiàn)車險承保盈利，到2016 年4月底，已有13家保險公司實現(xiàn)車險承保盈利。
主要原因之一是保險公司管控意識和能力提升。一位財險公司高層人士告訴21世紀經(jīng)濟報道最保險記者，“商業(yè)車險改革前，僅有少數(shù)保險公司在經(jīng)營管理中深入運用風險保費、預估賠付率等精算技術與方法。 改革后，各保險公司基本根據(jù)監(jiān)管要求測算了基準保費，建立了風險模型并將其與核保規(guī)則進行整合?！?/p>
同時，“一些保險公司上線了風險管理、自動定價、自動核保等信息系統(tǒng)，并加大總公司對分支機構(gòu)的支持和管控力度，加強了成本核算管理。費用跟單、費折聯(lián)動等市場化、精細化資源配置手段成為保險公司的普遍選擇”。
此外，風險定價能力提升、小額賠付案件減少、先進技術應用廣泛和從業(yè)人員素質(zhì)提升等也起到了一定作用。例如，商業(yè)車險改革后，保險公司根據(jù)自身風險識別能力、風險成本情況和風險定價能力，對不同風險水平的機動車和駕駛?cè)死宥ú煌M率；重視應用大數(shù)據(jù)分析和挖掘技術，提高風險定價精準度；利用手機等移動終端推廣移動定損理賠，降低理賠成本，提高理賠效率等。
要求各主體加強經(jīng)營過程控制
雖然商業(yè)車險改革取得了上述成績，但綜合費用率和綜合賠付率一升一降的問題需要持續(xù)關注。
21世紀經(jīng)濟報道最保險記者獲悉的數(shù)據(jù)顯示，商業(yè)車險改革后，試點地區(qū)出現(xiàn)了車險綜合賠付率下降的趨勢，但同時綜合費用率快速上升。截至2016年4月底，全國車險綜合成本率99.83%，綜合賠付率57.62%，綜合費用率42.21%。其中，第一批試點地區(qū)車險綜合費用率42.52%，同比上升4.82個百分點；第二批試點地區(qū)39.84%，同比上升4.66個百分點；第三批改革推進地區(qū)39.51%，同比上升5.93個百分點。
對此，前述車險業(yè)務負責人坦言，“對于綜合賠付率的下降，商業(yè)車險改革后的NCD系數(shù)（無賠款優(yōu)待系數(shù)）是根據(jù)客戶所投保車輛上一年或上幾年的出險情況進行浮動費率的系數(shù)，如果上一年出險次數(shù)多，系數(shù)便會上漲，導致保費隨之上漲，反之同理，使得小額賠付案件減少；對于綜合費用率的上升，從市場主體個體的角度看，在賠付下降的情況下提高費用投入，屬于正常經(jīng)營行為，但從整個行業(yè)的角度看，費用率過高的產(chǎn)品屬于資源消耗過大的產(chǎn)品，持續(xù)下去將產(chǎn)生惡性競爭，破壞車險行業(yè)發(fā)展價值?！?/p>
事實上，正是出于上述擔憂，保監(jiān)會在此次座談會上通報暫停中華聯(lián)合保險湖南分公司、大地保險寧夏分公司、安華保險內(nèi)蒙古分公司、渤海保險湖南分公司、華安保險內(nèi)蒙古分公司、安誠保險河南分公司商業(yè)車險產(chǎn)品的決定。
與會人員對21世紀經(jīng)濟報道最保險記者解釋道，“主要是部分主體業(yè)務增速過快，成本率控制超預測值，也超過了監(jiān)管規(guī)定的閾值，觸碰了監(jiān)管的這三條紅線。其實，并不是僅有這六家主體、六家分公司的成本率超標，保監(jiān)會是綜合考慮了業(yè)務增速、市場反應、停業(yè)影響等方面，才最后確定了這六家機構(gòu)。”
一位接近監(jiān)管的人士強調(diào)，“這次決定不是監(jiān)管處罰，只是在本次商車改革過程中的臨時干預措施，是在向市場明確釋放信號，要求各主體加強經(jīng)營過程控制。這六家機構(gòu)應該在暫時停止業(yè)務期間有預判、有應對、有管理，盡快安排后續(xù)改進工作，包括改善經(jīng)營結(jié)果、盡快報批新費率?！?/p>
對于這一問題的解決，“從長遠看，需要通過不斷深化改革來治本，進一步豐富車險產(chǎn)品種類，擴大費率浮動空間，賦予保險公司更大的條款開發(fā)權(quán)和定價自主權(quán)，使保險公司在費用競爭以外獲得更多的市場競爭手段，將競爭方式轉(zhuǎn)變?yōu)榘ㄆ放啤r格、 服務等在內(nèi)的多維度多元化競爭，這樣才能從根本上解決費用率偏高的問題。在短期內(nèi)，還是要通過加大監(jiān)管力度來治標，放松價格管制與強化市場監(jiān)管一定要有機結(jié)合起來。對于當前出現(xiàn)的惡性競爭、不正當競爭加劇等突出問題，監(jiān)管部門要及時采取措施。”一位財險公司戰(zhàn)略負責人對21世紀經(jīng)濟報道最保險記者如是說道。（21世紀經(jīng)濟報道）