昨天,南都記者獨家獲悉,廣州農(nóng)商銀行上市計劃有了新進(jìn)展,目前已經(jīng)啟動赴港IP O,并且有望在今年年底取得突破,成為廣州地方法人銀行中首家上市銀行。而廣發(fā)銀行、廣州銀行仍在等待IP O。

  近期將在官網(wǎng)披露相關(guān)進(jìn)度

  廣州農(nóng)商銀行內(nèi)部人士昨天向南都記者表示,該行已經(jīng)啟動赴港IPO,上市的進(jìn)度還在往前趕,計劃是今年年底在香港上市,所以時間也比較緊。近期相關(guān)進(jìn)展也會在官網(wǎng)上公開披露。

  有接近廣州農(nóng)商銀行的相關(guān)人士向南都記者表示,廣州農(nóng)商行現(xiàn)在已經(jīng)在緊鑼密鼓地準(zhǔn)備上市,此前已經(jīng)完成了相關(guān)招標(biāo)事項,預(yù)計今年年底會上市。

  廣州農(nóng)商行啟動上市的計劃由來已久,早在2010年,就有媒體報道,廣州農(nóng)商行爭取兩年內(nèi)上市,IPO準(zhǔn)備工作正式啟動,最快在2011年一季度明晰具體上市方案。

  時隔多年,IPO進(jìn)展緩慢。但是從去年開始,廣州農(nóng)商行上市的進(jìn)程加快。據(jù)廣州農(nóng)商行2015年年度報告顯示,該行董事會2015年組織測算資本金缺口情況,研究資本補充的可行方案,推進(jìn)上市準(zhǔn)備工作,進(jìn)一步優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)、完善公司治理架構(gòu)。

  而今年5月,就有消息傳出,廣州農(nóng)村商業(yè)銀行計劃在香港IPO,融資15億美元(約合人民幣98億元)。廣州農(nóng)商行相關(guān)人士當(dāng)時也向南都記者證實,已經(jīng)啟動赴港IPO,具體時間以及上市計劃還未定,募集的具體金額暫不方便透露。

  廣州農(nóng)商行并不是一開始就打算在港股上市,相對于A股和港股,廣州農(nóng)商銀行管理層當(dāng)時更傾向于在A股上市。當(dāng)時廣州農(nóng)商行的管理層在接受媒體采訪時表示,“囿于股東人數(shù)等監(jiān)管要求,若在國內(nèi)排隊上市時間太長,我們也考慮去H股先上市再回歸??偟膩碚f,哪個快就先上哪個?!?/p>

  在此之前,已經(jīng)有徽商銀行、重慶農(nóng)商銀行等地方銀行赴港上市。華南某大型券商分析師向南都記者表示,赴港上市的門檻比A股上市的門檻要低,A股上市審核更加嚴(yán)格,由于銀行上市募集資金量比較大,證監(jiān)會也會控制發(fā)行的節(jié)奏,以免造成市場的波動。而赴港上市,雖然對披露的要求更加嚴(yán)格,但是只要達(dá)到了上市的條件,一般都會予以通過。

  廣發(fā)銀行、廣州銀行仍在等待IPO

  對于支持本土銀行上市,由廣州市金融局下發(fā)的《廣州金融2016發(fā)展形勢與展望》里也提到,積極落實市政府的工作部署,配合推進(jìn)廣州銀行、廣州農(nóng)商銀行改制上市工作,支持市屬銀行加快發(fā)展、做強做大。

  但是,除了廣州農(nóng)商行取得新的進(jìn)展以外,廣州另外兩家地方法人銀行仍在苦苦等待IPO。廣發(fā)銀行方面向南都記者表示,上市的計劃還在準(zhǔn)備中,目前沒有更多最新的消息可以進(jìn)行披露。

  另一位接近廣發(fā)銀行的相關(guān)人士表示,早在2011年廣發(fā)銀行就已啟動IPO事宜,但是從多個方面來看,上市的條件還不是很成熟,再加上目前還面臨著股權(quán)的變更、退出等新的情況,廣發(fā)銀行的IPO遲遲未有進(jìn)展。

  而上述華南某大型券商分析師卻表示,廣發(fā)銀行至今未能上市的主要原因可能還是在于財務(wù)報表的情況不太理想,從2015年的財務(wù)報表來看,廣發(fā)銀行2015年的凈利潤出現(xiàn)了負(fù)增長,達(dá)不到證監(jiān)會上市的要求。

  另一家廣州本土銀行,廣州銀行的上市計劃也仍未果。據(jù)悉,早在2010年開始,廣州銀行就開始開啟引入戰(zhàn)略投資者的步伐,尋求在上海證交所的上市機會。隨后在2011年8月9日,廣州銀行在重慶聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所刊登公告,轉(zhuǎn)讓19.99%的股份,掛牌價格為46.47億元。

  其間,豐業(yè)銀行、法國大眾儲蓄銀行和中國臺灣富邦金控均對此有 意 ,并 開展 對 廣州銀行的盡職調(diào)查。但 在 三 年 之后,豐業(yè)銀行卻 臨 時 打 起退堂鼓,收回收購要約。廣州金控持 有廣州銀 行63 .99%的股權(quán)。

  對于地方銀行積極準(zhǔn)備上市的目的,上述分析師表示,主要是為了補充資本,因為 沒 有 上 市 之前,大多的地方銀行的核心資本只能靠當(dāng)?shù)氐目毓晒蓶|來補充,但受到經(jīng)濟增速放緩的影響,銀行陷入了資本困局,要想擴張銀行的規(guī)模,上市是補充銀行資本的有效途徑。

  截至2015年末,廣州農(nóng)商行的資本充足率為12.76%,廣州銀行的資本充足率為10 .68%,廣發(fā)銀行為11.43%。(南方都市報)