2015年，銀行業(yè)日子不好過(guò)，但日子如某些村鎮(zhèn)銀行那樣艱難的，卻屬少數(shù)。
銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的2015年第四季度主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)顯示，商業(yè)銀行2015年累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)15926億元，同比增長(zhǎng)2.43%，不良率1.67%。
與行業(yè)平均水平相對(duì)，第一財(cái)經(jīng)記者近日查閱一些村鎮(zhèn)銀行2015年年報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)，雖然去年村鎮(zhèn)銀行不良率普遍上升較快，利潤(rùn)下滑明顯，但有村鎮(zhèn)銀行不良率竟然高達(dá)11%，貸款呈現(xiàn)零增長(zhǎng)或負(fù)增長(zhǎng)。廣州農(nóng)商行作為發(fā)起人的“珠江系”村鎮(zhèn)銀行中，就有這樣的案例。
不良高企的三水和福山珠江村鎮(zhèn)銀行
自2010年起，廣州農(nóng)商行先后在河南省、廣東省、山東省等9?。ㄊ校┌l(fā)起設(shè)立了24家珠江村鎮(zhèn)銀行，注冊(cè)資本金共計(jì)28.11億元，其中廣州農(nóng)商行投資11.1億元。
廣州農(nóng)商行2015年年報(bào)披露，截至去年末，這24家村鎮(zhèn)銀行總資產(chǎn)335.1億元，增幅72.9%；各項(xiàng)存款226億元，增幅54.9%；各項(xiàng)貸款155.8億元，增幅35.9%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1239萬(wàn)元；不良貸款率2.69%。
仔細(xì)查看各家村鎮(zhèn)銀行數(shù)據(jù)，多家“珠江系”村鎮(zhèn)銀行可能出現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)上的問(wèn)題。
其中，尤以福山和三水兩家“珠江系”村鎮(zhèn)銀行為最。截至2015年底，福山珠江村鎮(zhèn)銀行不良貸款率達(dá)12.8%，三水珠江村鎮(zhèn)銀行不良貸款率達(dá)11.18%。這兩家村鎮(zhèn)銀行并非新開(kāi)業(yè)，三水珠江村鎮(zhèn)銀行是廣州農(nóng)商行最早開(kāi)業(yè)的一家“珠江系”村鎮(zhèn)銀行（2010年開(kāi)業(yè)），福山珠江村鎮(zhèn)銀行于2012年開(kāi)業(yè)。
此外，“珠江系”還有幾家村鎮(zhèn)銀行的不良貸款率也出現(xiàn)高企：新津珠江村鎮(zhèn)銀行不良率為8.5%，廣漢珠江村鎮(zhèn)銀行不良率6.8%，彭山珠江村鎮(zhèn)銀行不良率7.7%、盱眙珠江村鎮(zhèn)銀行不良率5.7%、東鳳珠江村鎮(zhèn)銀行不良率5.8%。此外還有4家“珠江系”村鎮(zhèn)銀行不良率在2%~4%之間。
不過(guò)，“珠江系”村鎮(zhèn)銀行中，三水珠江村鎮(zhèn)銀行的不良貸款率高，不單是受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響。其2014年與2015年的貸款余額相差只有170萬(wàn)元，貸款增速僅0.33%，相當(dāng)于貸款0增長(zhǎng)；而不良貸款余額卻從2014年的429萬(wàn)元急升至2708萬(wàn)元，致使其不良貸款率從2014年底的0.83%驟升至2015年末的11.18%；凈利潤(rùn)從2014年的959萬(wàn)元下滑為2015年的-4606萬(wàn)元。此外，“三水”的貸款集中度很高，2015年末，最大十家客戶(hù)貸款集中度達(dá)76%。
福山珠江村鎮(zhèn)銀行情況相似，去年底存款余額4.5億元，增幅6.4%；貸款大幅萎縮，余額為2.65億元，增幅-27%；去年凈利潤(rùn)為-1169萬(wàn)元，不良率在“珠江系”村鎮(zhèn)銀行中最高，達(dá)12.8%。
通過(guò)對(duì)比可以發(fā)現(xiàn)，“珠江系”村鎮(zhèn)銀行不少都存在貸款乏力的問(wèn)題，貸款增速遠(yuǎn)低于存款增速，例如，彭山、新津、海陽(yáng)、城陽(yáng)、坪山珠江村鎮(zhèn)銀行。不良率高于5%的村鎮(zhèn)銀行，去年凈利潤(rùn)虧損多達(dá)一兩千萬(wàn)元。只有信陽(yáng)珠江村鎮(zhèn)銀行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)突出，去年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1億元，不良貸款率僅0.28%。
風(fēng)控和用人掣肘村鎮(zhèn)銀行
在去年，村鎮(zhèn)銀行經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)了什么問(wèn)題？
“不良率上升是去年村鎮(zhèn)銀行普遍遇到的困境。在經(jīng)濟(jì)環(huán)境好的時(shí)候，村鎮(zhèn)銀行客戶(hù)的經(jīng)濟(jì)能力不差，一旦經(jīng)濟(jì)下行，客戶(hù)資金鏈斷裂，往往拆東墻補(bǔ)西墻，借這家銀行的錢(qián)還那家銀行，風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)下來(lái)，最后倒霉的就是我們這樣對(duì)抵押沒(méi)那么高要求的村鎮(zhèn)銀行。”華東一位村鎮(zhèn)銀行內(nèi)部人士對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者說(shuō)，很多同業(yè)交流時(shí)都談到因?yàn)闃I(yè)務(wù)發(fā)展不成熟，村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)比較薄弱，特別是針對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品，比如無(wú)抵押貸款、聯(lián)保貸款等，本身風(fēng)險(xiǎn)敞口就比較大，當(dāng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)生問(wèn)題時(shí)，村鎮(zhèn)銀行的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)大量暴露，這些貸款回收難，催收也難。
“說(shuō)實(shí)話(huà)，我們的貸款去年也是負(fù)增長(zhǎng)，分母小了，很容易推高不良率。不過(guò)以上述數(shù)字來(lái)看，應(yīng)該還是風(fēng)險(xiǎn)控制的問(wèn)題，使得不良貸款率的分子變大?！鄙鲜鋈A東某村鎮(zhèn)銀行內(nèi)部人士推測(cè)。
佛山一位知情人士則告訴記者，去年，三水珠江村鎮(zhèn)銀行在高層人事上調(diào)整較大，此前經(jīng)營(yíng)或受到人事任用的影響。
據(jù)了解，在廣州農(nóng)商行的組織架構(gòu)上，高管層下設(shè)有村鎮(zhèn)銀行管理部（機(jī)構(gòu)發(fā)展部），為一級(jí)部門(mén)。根據(jù)三水珠江村鎮(zhèn)銀行單獨(dú)披露的2015年年報(bào)，其在去年4月召開(kāi)的董事會(huì)會(huì)議上，免去了原董事長(zhǎng)黎耀明和原行長(zhǎng)簡(jiǎn)宇聰?shù)穆殑?wù)，改而選舉麥志光任董事長(zhǎng)，陳志勇任行長(zhǎng)。黎耀明和簡(jiǎn)宇聰均為廣州農(nóng)商行委派，新任董事長(zhǎng)麥志光也為廣州農(nóng)商行委派，此三人均為廣州農(nóng)商行體系內(nèi)人士。上述知情人士透露，此次高層人事調(diào)整或與該行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下滑有較大關(guān)系。
其實(shí)，村鎮(zhèn)銀行的高層管理人才缺乏和內(nèi)控缺失，是行業(yè)內(nèi)普遍存在的問(wèn)題。一位曾出任過(guò)村鎮(zhèn)銀行行長(zhǎng)的人士對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者說(shuō)，村鎮(zhèn)銀行多設(shè)在較偏遠(yuǎn)或經(jīng)濟(jì)相對(duì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，在吸收高素質(zhì)人才方面存在天然劣勢(shì)，高管往往依賴(lài)發(fā)起行委派，難以做到既熟悉當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)又在經(jīng)營(yíng)和風(fēng)控方面面面俱到。村鎮(zhèn)銀行基層員工的經(jīng)驗(yàn)也往往與當(dāng)?shù)卮笾行豌y行存有差距。
此外，一些村鎮(zhèn)銀行的風(fēng)控由發(fā)起行復(fù)制而來(lái)，或許并不適合“船小”的村鎮(zhèn)銀行，村鎮(zhèn)銀行內(nèi)控流程也相對(duì)較簡(jiǎn)化，這些或都掣肘村鎮(zhèn)銀行的發(fā)展。（一財(cái)網(wǎng)）