10月底，21家A股上市銀行2016年三季度經(jīng)營業(yè)績?nèi)砍鰻t。在經(jīng)濟增速放緩、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、利率市場化進程加快、營改增等多重因素影響下，銀行凈利潤增速持續(xù)放緩。同時，企業(yè)在去庫存、去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)過程中出現(xiàn)的問題也傳導(dǎo)到銀行，對銀行盈利產(chǎn)生影響。三季報數(shù)據(jù)顯示，5家國有控股大型銀行中，除中行凈利潤增速超過2%以外，其他4家銀行的凈利潤增速均在1%左右，而股份制銀行的凈利潤增速也都沒超過10%?！ I(yè)內(nèi)專家分析稱，從趨勢上看，中國銀行業(yè)的盈利增長持續(xù)面臨壓力，大中型銀行個位數(shù)增長成為常態(tài)，除個別大型商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行外，只有城商行仍能普遍維持兩位數(shù)增幅。上市銀行需醞釀新的增長動力?！ ∩鲜秀y行凈利實現(xiàn)“微增” 2016年三季報顯示，上市銀行整體盈利增速持續(xù)放緩?！ ?家國有控股大型銀行中，工行前三季度實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為2227.92億元，仍然是我國上市銀行中賺錢最多、資產(chǎn)規(guī)模最大的銀行，但前三季度工行凈利增速同比增長僅為0.46%，業(yè)績增速進一步放緩。中行凈利潤增速最快，達到2.48%，建行、農(nóng)行、交行凈利潤增速均在1%左右，分別為1.19%、0.52%、1.03%?！ ≡谏鲜秀y行中，股份制銀行的盈利增速普遍好于大型銀行。其中，招行前三季度實現(xiàn)凈利潤483.85億元，同比增長7.38%；浦發(fā)銀行實現(xiàn)凈利潤406.82億元，同比增長9.47%；平安銀行實現(xiàn)凈利潤187.19億元，同比增長5.52%?！ ”M管在經(jīng)濟增速放緩、利率市場化、金融脫媒等多重因素影響下，上市銀行凈利潤增速持續(xù)放緩，但分析人士認為，對于商業(yè)銀行的盈利能力不必過于悲觀?！ 拔覈虡I(yè)銀行仍然具有較強的盈利能力，利潤總量較大，盈利結(jié)構(gòu)優(yōu)化。上市銀行利潤增速放緩是經(jīng)濟新常態(tài)在銀行業(yè)的正常反映。此外，在實體經(jīng)濟面臨困難時，銀行通過降低貸款利率、減免各種收費等方式，主動為企業(yè)減負，也是銀行主動承擔(dān)社會責(zé)任的一種表現(xiàn)?！焙阖S銀行研究院執(zhí)行院長董希淼表示?！ ≈档藐P(guān)注的是，以往相對穩(wěn)定的銀行總資產(chǎn)排名，正在經(jīng)歷頻繁調(diào)整，今年三季度股份制銀行資產(chǎn)規(guī)模座次再次洗牌。 截至今年前三季度，興業(yè)銀行以5.82萬億元的資產(chǎn)規(guī)模蟬聯(lián)股份制銀行冠軍。第二名是“黑馬”民生銀行，截至今年三季度末，民生銀行資產(chǎn)總規(guī)模達5.64萬億元，比上年末增加1.12萬億元，增幅24.68%。招行截至今年三季度末的資產(chǎn)規(guī)模為5.56萬億元，與浦發(fā)銀行幾乎并列為股份制銀行的“老三”?！ ∮袠I(yè)內(nèi)專家表示，預(yù)計未來一段時間，股份制銀行的總資產(chǎn)座次仍將不斷調(diào)整。作為中國銀行業(yè)中最具活力的部分，股份制銀行在業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型布局方面一直靠前，未來的業(yè)務(wù)模式也將更加分化?！ ±⑹杖胂禄侠蹱I業(yè)收入 隨著利率市場化的深入推進，曾經(jīng)作為銀行最大收入來源的息差空間已經(jīng)越來越窄，息差收窄成為拖累銀行盈利的最主要因素?！ 皬膬衾麧櫾鏊衮?qū)動各要素分解來看，整體上市銀行規(guī)模增速貢獻凈利潤增長8個百分點，利差負面貢獻16個百分點，息差負面貢獻有所擴大，主要受到貸款重定價因素及營改增的影響?！逼桨沧C券分析師勵雅敏表示?！ 」ば腥緢髷?shù)據(jù)顯示，今年前三季度利息凈收入3513.58億元，同比下降7.52%；年化凈利息收益率同比下降0.31個百分點至2.18%?！ ≈行星叭径葘崿F(xiàn)利息凈收入2298.05億元，同比減少164.75億元，下降6.69%。凈息差1.85%，同比下降0.29個百分點。 平安銀行也表示，2014年11月以來，央行連續(xù)6次降息，同時不斷擴大存款利率上浮空間，銀行存貸利差進一步壓縮。另外，受今年5月1日開始實施營改增價稅分離影響，今年以來平安銀行生息資產(chǎn)、付息負債平均利率同比下降，存貸差也有所降低?！ ∮浾咦⒁獾剑⑹杖胂禄苯訉?dǎo)致銀行營業(yè)收入出現(xiàn)同比下滑。前三季度，工行實現(xiàn)營業(yè)收入5177.74億元，同比下降1.31%。截至9月末，農(nóng)行實現(xiàn)營業(yè)收入3861.54億元，同比下降5.19%。 “展望2016年四季度，貸款重定價的影響將進一步消除，這將使銀行息差收窄壓力進一步得到緩釋。不過，考慮到銀行對于優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的競爭加劇可能會加速資產(chǎn)收益率下行，對息差仍有一定的收窄壓力，預(yù)計四季度息差收窄至2.13%?！眲钛琶粽J為?！ 》窍⑹杖肜瓌佑鲩L 在息差不斷收窄的背景下，為保持業(yè)績增長，各家上市銀行紛紛發(fā)力中間業(yè)務(wù)，非息收入成為拉動盈利增長的重要引擎。 今年前三季度，工行實現(xiàn)非利息收入1664.16億元，同比增長15.02%，其中手續(xù)費及傭金凈收入1137.48億元，同比增長2.31%?！ 〗刂?月底，建行手續(xù)費及傭金凈收入923.14億元，較上年同期增長4.09%，代理保險、理財產(chǎn)品、托管業(yè)務(wù)等均實現(xiàn)較快增長，信用卡、電子銀行等產(chǎn)品表現(xiàn)良好。 平安銀行表示，該行持續(xù)增加在互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)的投入，繼續(xù)做大做強資產(chǎn)托管、代客理財?shù)葮I(yè)務(wù)。截至9月末，該行托管資產(chǎn)規(guī)模5.21萬億元、較年初增長39%；表內(nèi)外理財規(guī)模10340.31億元、較年初增長39.40%。前三季度，平安銀行實現(xiàn)非利息凈收入274.05億元，同比增幅19.43%?！ 姆窍⑹杖胝急葋砜?，有10家上市銀行的非息收入占比達到了三成以上，其中，占比最高的是民生銀行，達到39.09%；其次是中行占比為37.73%；排名第三的是招行，占比為37.16%?！ 《毞謥砜矗窍⑹杖霕I(yè)務(wù)中最為重要的手續(xù)費及傭金收入，有5家銀行同比增幅達到了五成以上，其中最高的是常熟銀行，增幅達到315.51%，貴陽銀行為86.23%，杭州銀行為64.26%，江蘇銀行為61.51%，寧波銀行為61.41%?！ 胺窍⑹杖胫蟹鞘掷m(xù)費部分的增速在三季度進一步提升，這一方面與銀行利用自身專業(yè)優(yōu)勢加大對交易型債券、外匯掛鉤產(chǎn)品等產(chǎn)品的配置有關(guān)；另一方面，部分綜合化能力較強的大型銀行和股份制銀行綜合化板塊（如保險）的貢獻度明顯提升?！眲钛琶舴治龇Q。（金融時報）