財(cái)經(jīng)網(wǎng)金融訊 手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入超六成增長(zhǎng)之下，上海銀行歸母凈利潤(rùn)增速仍難逃“個(gè)位數(shù)”。


4月21日，上海銀行披露年報(bào)稱(chēng)，2021年集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入562.30億元，同比增長(zhǎng)10.81%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)220.42億元，同比增長(zhǎng)5.54%。盡管這一業(yè)績(jī)水平在城商行中位居前列，但相對(duì)于業(yè)內(nèi)普遍高速增長(zhǎng)的凈利潤(rùn)，在已經(jīng)披露年報(bào)的上市城商行中處于墊底水平、列倒數(shù)第三的上海銀行增量稍顯遜色。


除此之外，上海銀行的其他關(guān)鍵指標(biāo)也多有收縮，在去年多次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的基礎(chǔ)上，該行的資本充足率逆勢(shì)下滑。2021年末，該行資本充足率為12.16%，一級(jí)資本充足率為9.95%，核心一級(jí)資本充足率為8.95%，分別較上年末下滑0.7個(gè)百分點(diǎn)、0.51個(gè)百分點(diǎn)、0.39個(gè)百分點(diǎn)。而據(jù)財(cái)經(jīng)網(wǎng)金融梳理，上海銀行核心一級(jí)資本充足率已經(jīng)連續(xù)5年下滑，2016年末至2021年末分別為11.13%、10.69%、9.83%、9.66%、9.34%、8.95%，已經(jīng)降至上市以來(lái)最低水平。


盡管去年上海銀行占營(yíng)收比重超七成的利息凈收入得以穩(wěn)健增長(zhǎng)，同時(shí)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比大幅度上調(diào)至90.47億元，同比增長(zhǎng)35.03億元，增幅 61.31%，但其他非利息凈收入的緊縮拖累了該行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。


年報(bào)顯示，2021年內(nèi)，該行實(shí)現(xiàn)其他非利息凈收入67.45億元，同比減少19.98億元，降幅22.85%。其中，投資凈收益75.80億元，同比減少4.87億元，公允價(jià)值變動(dòng)凈損益-6.63億元，同比減少20.27億元，兩者下降的主要原因是持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，壓縮同業(yè)理財(cái)?shù)冉灰仔越鹑谫Y產(chǎn)規(guī)模，疊加市場(chǎng)收益率總體下行影響。


另一方面，上海銀行2021年的支出明顯增加，據(jù)其年報(bào)披露，去年該行發(fā)生業(yè)務(wù)及管理費(fèi)120.98億元，同比增長(zhǎng)24.91億元，增幅25.93%。計(jì)提信用減值損失199.66億元，同比增長(zhǎng)16.93億元，增幅9.26%。與此同時(shí)，該行的成本收入比由2020年末的18.93%增至21.52%，同比上升了2.59個(gè)百分點(diǎn)。


值得關(guān)注的是，上海銀行的“造血”能力堪憂(yōu)，年報(bào)顯示該行多項(xiàng)盈利指標(biāo)連續(xù)下滑，平均資產(chǎn)收益率、歸屬于母公司普通股股東的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率、扣除非經(jīng)常性損益后加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率、凈利差、凈息差、加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率分別同比減少了0.03、0.29、0.25、0.16、0.08、0.07個(gè)百分點(diǎn)。


據(jù)其披露，2021年，集團(tuán)發(fā)放貸款和墊款平均收益率為4.72%，同比下降0.34個(gè)百分點(diǎn)。其中，公司貸款和墊款平均收益率下降0.25個(gè)百分點(diǎn)，主要是讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)，新投放貸款利率下降、疊加2020年LPR下降后存量浮動(dòng)利率貸款重定價(jià)效應(yīng)釋放影響；個(gè)人貸款和墊款平均收益率下降0.65個(gè)百分點(diǎn)，主要是調(diào)整貸款結(jié)構(gòu)，加快個(gè)人住房貸款、個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸等自營(yíng)貸款投放，管控互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)貸影響。


資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2021年末，上海銀行不良“雙升”，撥備覆蓋率卻進(jìn)一步下降。不良貸款余額為152.95億元，較上年末增長(zhǎng)14%；不良貸款率為1.25%，較上年末上升了0.03個(gè)百分點(diǎn)，已經(jīng)連續(xù)三年增長(zhǎng)。2018年末至2020年末，該行不良貸款率分別為1.14%、1.16%、1.22%。撥備覆蓋率為301.13%，較上年末下滑20.25個(gè)百分點(diǎn)。2019年末、2020年末，該項(xiàng)指標(biāo)分別為337.15%、321.38%.


此外，上海銀行多個(gè)行業(yè)貸款的不良風(fēng)險(xiǎn)暴露。信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)不良貸款余額從5550.4萬(wàn)元增至27.82億元，增長(zhǎng)近50倍；不良貸款率從0.26%升至13.15%。上海銀行指出，主要是受業(yè)務(wù)規(guī)模占比較小和個(gè)別大額業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)暴露的雙重影響。


對(duì)公房地產(chǎn)貸款資產(chǎn)質(zhì)量同樣面臨下行壓力，2021年該行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額為47.64億元，同比增長(zhǎng)27.15%，不良貸款率為3.05%，較上年末增加0.66個(gè)百分點(diǎn)。上海銀行表示，受個(gè)別項(xiàng)目租售進(jìn)度未達(dá)預(yù)期、還款能力有所下降等因素影響，房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率有所波動(dòng)。


逾期貸款方面，該行去年末逾期客戶(hù)貸款和墊款占比2.08%，逾期不良比166.14%，逾期60天以上貸款余額與不良貸款比例為116.27%，逾期90天以上貸款余額與不良貸款比例為110.37%。


對(duì)此，上海銀行解釋稱(chēng)，主要是由于北大方正系列大額逾期業(yè)務(wù)納入債委會(huì)統(tǒng)一管理，遵照債委會(huì)一致行動(dòng)原則，共同推進(jìn)重整事宜，剔除前述因素，逾期60天以上貸款余額與不良貸款比例為91.55%、逾期90天以上貸款余額與不良貸款比例為97.45%。


【作者：錢(qián)曉睿 王欣宇】