村鎮(zhèn)銀行頻被清倉式轉(zhuǎn)手,僅兩筆交易就有高達(dá)30家易主

  自2007年全國首家村鎮(zhèn)銀行開業(yè)至今,已走過整整十年時間。然而或受困于盈利困難、資產(chǎn)回報(bào)率低,村鎮(zhèn)銀行今年以來正面臨屢被發(fā)起人股東清倉甩賣的境地。

  繼國家開發(fā)銀行數(shù)月前宣布將一次性轉(zhuǎn)讓15家村鎮(zhèn)銀行股權(quán)后,澳洲聯(lián)邦銀行也正急于將手中持有的同樣數(shù)量的村鎮(zhèn)銀行沽清。只不過后者采取的方式比較特別,其并未選擇在產(chǎn)交所掛牌轉(zhuǎn)讓,而是通過參與齊魯銀行的增資擴(kuò)股,將所持15家村鎮(zhèn)銀行股權(quán)以非現(xiàn)金方式用于認(rèn)購齊魯銀行增資擴(kuò)股股份。

  短短相距數(shù)月時間的兩筆交易,就將使得高達(dá)30家村鎮(zhèn)銀行換了東家,村鎮(zhèn)銀行在這些原發(fā)起人股東看來顯然已不在是一塊“香餑餑”。據(jù)《證券日報(bào)》記者統(tǒng)計(jì),所涉及的上述30家村鎮(zhèn)銀行中有高達(dá)21家去年的業(yè)績出現(xiàn)虧損。

  澳洲聯(lián)邦銀行參與定增

  “不出現(xiàn)金出銀行股權(quán)”

  自2015年6月份正式掛牌新三板以來,除了奔赴A股市場IPO融資外,齊魯銀行已使用了包括發(fā)行二級資本債以及發(fā)行優(yōu)先股等多種手段進(jìn)行了資本補(bǔ)充。如今,為繼續(xù)補(bǔ)充核心一級資本,提高資本充足率,齊魯銀行又開啟了新一輪定增計(jì)劃。根據(jù)該行披露的定增方案,齊魯銀行擬定向發(fā)行不超過12.82億股人民幣普通股,認(rèn)購價(jià)格為3.90元/股,預(yù)計(jì)募資總額不超過50億元。本次定向發(fā)行對象共有18家企業(yè),全部為機(jī)構(gòu)投資者,參與認(rèn)購的該行原股東與新增投資者數(shù)量均等,除了澳洲聯(lián)邦銀行、濟(jì)南城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司等9名原始股東外,還包括新增投資者重慶華宇集團(tuán)有限公司、山東融鑫投資股份有限公司等9家公司。

  本次發(fā)行完成后,根據(jù)該行一季度末的數(shù)據(jù)測算,其核心一級資本充足率有望由8.07%提升至11.23%,一級資本充足率從9.53%提升至12.69%,資本充足率從12.89%提升至16.05%。

  值得注意的是,齊魯銀行此次定向發(fā)行股票分為現(xiàn)金認(rèn)購和非現(xiàn)金資產(chǎn)認(rèn)購兩種方式。其中,11.13億股為現(xiàn)金認(rèn)購,預(yù)計(jì)募集資金不超過43.41億元;另有1.69億股為非現(xiàn)金資產(chǎn)認(rèn)購,非現(xiàn)金資產(chǎn)的交易價(jià)格為6.59億元。非現(xiàn)金資產(chǎn)認(rèn)購的發(fā)行對象為齊魯銀行目前單一第一大股東澳洲聯(lián)邦銀行,其持股比例為外資行持股上限,即總股本的20%。與其它參與認(rèn)購企業(yè)使用“真金白銀”的現(xiàn)金參與認(rèn)購定增股份不同,在所有18家參與齊魯銀行定增的企業(yè)中,澳洲聯(lián)邦銀行也是唯一一家采取股權(quán)對價(jià)方式認(rèn)購的企業(yè)。而與之相對應(yīng)的就是澳洲聯(lián)邦銀行所持有的澳洲聯(lián)邦銀行(濟(jì)源)村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司等15家村鎮(zhèn)銀行的股權(quán)。

  據(jù)了解,此次澳邦銀行擬對價(jià)的這15家村鎮(zhèn)銀行,均來自河南、河北兩省,其中10家為澳洲聯(lián)邦銀行全資控股,5家持股達(dá)80%。截至2016年年末,上述15家村鎮(zhèn)銀行資產(chǎn)總額合計(jì)約23.78億元,資產(chǎn)凈額合計(jì)約為7.47億元,最終澳洲聯(lián)邦銀行與齊魯銀行擬定的交易價(jià)格約折價(jià)為6.59億元。

  村鎮(zhèn)銀行業(yè)績不樂觀

  屢被打包沽清

  通過將所持有的15家村鎮(zhèn)銀行股權(quán)作為對價(jià)參與定增,澳洲聯(lián)邦銀行也將在未出一分現(xiàn)金的基礎(chǔ)上,確保了其對于齊魯銀行的持股比例不會大幅縮水。而就在此前數(shù)月,國家開發(fā)銀行同樣一口氣掛牌15家村鎮(zhèn)銀行股權(quán)進(jìn)行“清倉式”轉(zhuǎn)讓,15家村鎮(zhèn)銀行全部為國開行發(fā)起設(shè)立,國開行的持股比例在20%-75%之間。最終一家國有大行以9.78億元收購國家開發(fā)銀行持有的上述村鎮(zhèn)銀行股權(quán)。

  短短相距數(shù)月時間的兩筆交易,就讓高達(dá)30家村鎮(zhèn)銀行換了東家,這其中除了原發(fā)起人自身定位調(diào)整有關(guān)外,村鎮(zhèn)銀行盈利困境也是重要因素之一。仔細(xì)研究兩次大手筆轉(zhuǎn)讓村鎮(zhèn)銀行股權(quán)行為,除了擬出手的村鎮(zhèn)銀行數(shù)量均為15家外,這些村鎮(zhèn)銀行也同樣面臨盈利艱難的局面。據(jù)統(tǒng)計(jì),上述即將易主的30家村鎮(zhèn)銀行就有高達(dá)21家去年出現(xiàn)虧損。

  雖然齊魯銀行對外宣稱,此次將澳洲聯(lián)邦銀行旗下的15家村鎮(zhèn)銀行攬入懷中符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要,且這些村鎮(zhèn)銀行布局合理,股權(quán)清晰,具有較好的發(fā)展?jié)撡|(zhì)。但這些村鎮(zhèn)銀行目前經(jīng)營卻仍處于大面積虧損之中。資料顯示,在其打算從澳洲聯(lián)邦銀行接手的15家村鎮(zhèn)銀行中,僅澳洲聯(lián)邦銀行(濟(jì)源)村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司、澳洲聯(lián)邦銀行(永城)村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司兩家處于盈利狀態(tài),其余13家村鎮(zhèn)銀行均處于虧損狀態(tài),13家銀行合計(jì)虧損3542.94萬元,15家銀行總體經(jīng)營狀況為虧損3123.61萬元。

  無獨(dú)有偶,由上述國有大行受讓的國家開發(fā)銀行原擁有的15家村鎮(zhèn)銀行中在去年上半年的虧損數(shù)量也高達(dá)8家,虧損總額接近3億元。其中最嚴(yán)重的是宜城國開村鎮(zhèn)銀行,虧損達(dá)到7061萬元。來自《中國村鎮(zhèn)銀行發(fā)展報(bào)告(2016)》的數(shù)據(jù)顯示,2015年全年,全國有254家村鎮(zhèn)銀行經(jīng)營虧損,虧損面接近20%,其中31家村鎮(zhèn)銀行凈虧損額在1000萬元以上,開業(yè)三年以上的110家機(jī)構(gòu),凈虧損合計(jì)達(dá)到8.5億元。

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