e公司訊，海通策略研報認為，科技制造中關注電子、數(shù)字基建和AI應用。隨著政策加大支持科創(chuàng)、技術突破加快賦能，白馬板塊中的科技制造領域有望引領新質生產(chǎn)力發(fā)展，具體來看：①電子：半導體周期見底回升、AI需求爆發(fā)推動電子板塊基本面向上。當前多項指標顯示全球半導體周期底部或已明確，新一輪向上周期正開啟。此外，AI浪潮下算力需求爆發(fā)，支撐電子行業(yè)景氣向上。半導體周期回升+AI算力需求爆發(fā)將驅動電子基本面向上，根據(jù)海通行業(yè)分析師的預測，2024年電子行業(yè)歸母凈利增速將達15%。②數(shù)字基建：財政發(fā)力背景下，數(shù)字基建相關領域或將受益。③政策支持和技術突破下，AI應用將提速。當前智能汽車商業(yè)化應用提速。