眾所周知，阿里和京東此前紛紛推出了自身的消費(fèi)信貸產(chǎn)品（花唄、白條），其業(yè)務(wù)特色是可以結(jié)合具體的場景，如電商、O2O甚至一些日常的需求場景等，通過消費(fèi)分期的方式來促進(jìn)消費(fèi)意愿，提高移動支付的普及率。對很多用戶而言，這種花唄和白條的信用分期類產(chǎn)品實(shí)際上起到了一定的銀行信用卡的替代性作用。至少在線上的阿里系和京東系的電商生態(tài)，以花唄和白條為產(chǎn)品支付渠道的商品也越來越多。
對于傳統(tǒng)銀行而言，這種C端的消費(fèi)信用分期產(chǎn)品的出現(xiàn)，剛開始是在線上的一些消費(fèi)生態(tài)中有效地排擠了銀行信用卡的刷單市場份額，另一方面也在逐步培育用戶的線上分期消費(fèi)行為習(xí)慣。隨著線上消費(fèi)、支付場景的逐步豐富，征信模型的逐步完善和用戶群體擴(kuò)大，這種趨勢開始從消費(fèi)信用分期轉(zhuǎn)變?yōu)榫€上的信用貸款。
從c端信用分期延伸至信用貸款
上個(gè)月，京東白條發(fā)布會上正式推出的京東“金條”，實(shí)際上是一款針對消費(fèi)用戶的互聯(lián)網(wǎng)信用貸款產(chǎn)品，和此前的白條相比，授信額度更高，主要針對具有更大消費(fèi)金額需求用戶的產(chǎn)品，屬于現(xiàn)金借貸產(chǎn)品，提供最高10萬、最長12個(gè)月的貸款，日利率不超過0.05%，可以直接打款至用戶銀行卡。這種互聯(lián)網(wǎng)+信用貸款的延伸，其實(shí)是說明了互聯(lián)網(wǎng)征信模型和應(yīng)用場景在不斷成熟。
此前，阿里也早就推出了自己的信用貸款產(chǎn)品借唄，“借唄”額度一般為1000至50000元，期限12個(gè)月,還款方式為等額本金，同樣根據(jù)客戶信用實(shí)行差異化定價(jià)，目前“借唄”的整體利率在0.02%-0.04%之間。
和傳統(tǒng)銀行的業(yè)務(wù)進(jìn)行類比，不論是阿里的借唄、京東的金條還是微眾銀行的微粒貸，其實(shí)都在這種面向用戶的C端信用貸款上下了不小的功夫。那么，在這些互聯(lián)網(wǎng)化的信用貸款產(chǎn)品面前，傳統(tǒng)銀行的信用貸款應(yīng)該如何生存？兩者在業(yè)務(wù)模式和場景化探索上又該有怎樣的定位？
大數(shù)據(jù)+應(yīng)用場景，互聯(lián)網(wǎng)帶來什么啟示？
從整個(gè)監(jiān)管層的發(fā)展趨勢來講，未來互聯(lián)網(wǎng)金融總體而言將在一個(gè)穩(wěn)健的通道中發(fā)展，而消費(fèi)金融是為數(shù)不多的高層直接支持且鼓勵(lì)的場景化市場。日前，央行、銀監(jiān)會還下發(fā)《關(guān)于加大對消費(fèi)金融領(lǐng)域支持的指導(dǎo)意見》，支持消費(fèi)金融領(lǐng)域管理和產(chǎn)品創(chuàng)新。
所以，目前不論是銀行、P2P、小貸公司還是消費(fèi)金融公司，目前都在爭搶消費(fèi)金融業(yè)務(wù)這一塊市場，包括綁定具體消費(fèi)場景的信用分期市場以及不綁定具體場景的信用貸款業(yè)務(wù)，一部分可以滿足用戶的線上線下及時(shí)性消費(fèi)需求，一部分可以滿足用的臨時(shí)性資金周轉(zhuǎn)和大額消費(fèi)支出需求。
簡單來說，借唄和金條的核心模式是大數(shù)據(jù)+應(yīng)用場景。阿里和京東的業(yè)務(wù)是相似的，主要都是以自身電商平臺為業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，通過對用戶行為消費(fèi)分析和大數(shù)據(jù)積累來進(jìn)行信用審核，然后提供消費(fèi)分期和信用貸款類的產(chǎn)品。當(dāng)然，初始階段，兩者都是需要在自身的業(yè)務(wù)生態(tài)圈內(nèi)進(jìn)行試點(diǎn)的，而后在成熟的基礎(chǔ)上才開放至外部生態(tài)。在業(yè)務(wù)大規(guī)模放開之前，可以看到，目前不論是借唄還是金條，本質(zhì)上還是先滿足之前已經(jīng)用過花唄、白條這些產(chǎn)品的用戶，因?yàn)檫@些白名單用戶已經(jīng)積累了足夠的信用資質(zhì)，從風(fēng)控模型上而言，也基本上可以作為穩(wěn)健的用戶群進(jìn)行推廣。
對于像招行微粒貸這樣的信用產(chǎn)品，可以從阿里的借唄和京東的金條上獲得怎樣的借鑒呢。單單從產(chǎn)品的形態(tài)上來看，兩個(gè)陣營的產(chǎn)品是類似的，最大的不同在于后端的風(fēng)控和模型體系。這個(gè)方面，大數(shù)據(jù)征信模型是互聯(lián)網(wǎng)金融的優(yōu)勢，而相對也較為詳盡的用戶流水和資產(chǎn)征信數(shù)據(jù)則是銀行的優(yōu)勢。
不過，隨著用戶行為習(xí)慣的遷徙和線上產(chǎn)品對線下場景替代性的加強(qiáng)，未來金融服務(wù)將從主動的供給者投入進(jìn)入到一個(gè)更為自主的用戶需求行為為導(dǎo)向的階段，也就是說，用戶的金融服務(wù)將直接從購房、買車、買數(shù)碼、旅游、婚慶等場景中來，通過嵌入到這些場景中的借唄、金條等產(chǎn)品來實(shí)現(xiàn)，而較少通過用戶自主的找到銀行端的信貸產(chǎn)品來滿足。京東金融通過與新東方、丁丁租房、居然之家等企業(yè)合作，將白條的應(yīng)用場景擴(kuò)展至教育、租房、裝修等領(lǐng)域，而花唄未來也一定會隨著芝麻信用的場景化而走入更多的渠道。
場景化和數(shù)據(jù)化，這個(gè)恰好是銀行類信用貸款的劣勢所在，殊不知，很多股份制銀行和區(qū)域化銀行在信用貸款的風(fēng)控模型中依舊采用的傳統(tǒng)的資產(chǎn)核實(shí)和人行征信查詢，以及收入流水等靜態(tài)的簡單維度，這個(gè)一方面是提高了用戶申請貸款的門檻和時(shí)間成本，另外也沒有做到依托場景來做信用服務(wù)，而是依托銀行主要的線下渠道。
這次京東白條發(fā)布會上一個(gè)重要的信息是走入更多的線下場景，特別是白條將開通更多的服務(wù)行業(yè)，加上金條的推出，可以看到，未來互聯(lián)網(wǎng)化的信用分期和信貸服務(wù)類產(chǎn)品將迎來更廣大的發(fā)展前景，很多銀行的前臺業(yè)務(wù)都有可能被后臺花，留下的只是互聯(lián)網(wǎng)化的渠道和入口，以及后端核心的風(fēng)控和征信模型。
據(jù)央行統(tǒng)計(jì)，2015年末中國居民部門消費(fèi)信貸余額18.9萬億元，同比增長23.3%，是一般貸款增速的1.6倍。2014-2019年中國消費(fèi)信貸規(guī)模依然將維持19.5%的復(fù)合增長率，預(yù)計(jì)2019年將達(dá)到37.4萬億元，是2010年的5倍，這無疑是一個(gè)巨大的市場空間。在這個(gè)廣闊的市場前景中，未來銀行要想分得一杯羹，必然要學(xué)會數(shù)據(jù)化和場景化。