消費(fèi)金融市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)激烈，已經(jīng)成為從業(yè)者的共識(shí)。根據(jù)《2016中國(guó)消費(fèi)金融行業(yè)報(bào)告》，目前在中國(guó)消費(fèi)金融領(lǐng)域主要的參與者分為八類(lèi)，包括消費(fèi)金融公司、互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融產(chǎn)品、銀行消費(fèi)貸款、汽車(chē)金融分期、信用卡分期、小貸公司、典當(dāng)融資和P2P。

然而，參與者眾多只是消費(fèi)金融市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的一個(gè)橫截面。近日，多名業(yè)內(nèi)人士就向《國(guó)際金融報(bào)》記者表示，盡管消費(fèi)金融在我國(guó)是個(gè)新生的事物，但就其發(fā)展階段來(lái)看，市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)已逐步升級(jí)。消費(fèi)金融市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將從初期的獲客階段，進(jìn)入到場(chǎng)景競(jìng)爭(zhēng)，以及產(chǎn)品差異化競(jìng)爭(zhēng)的階段，并最終可能走向品牌化競(jìng)爭(zhēng)的道路。

“任何消費(fèi)金融企業(yè)一開(kāi)始都是從獲客入手，通過(guò)降低獲客成本爭(zhēng)取盈利空間。隨著競(jìng)爭(zhēng)壓力增大，消費(fèi)金融企業(yè)要瞬時(shí)應(yīng)對(duì)來(lái)自線上線下、個(gè)體群體的海量需求，這些可以歸結(jié)到場(chǎng)景的比拼。無(wú)論是獲客還是場(chǎng)景競(jìng)爭(zhēng)最終還是得落到企業(yè)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力上，這就要求有差異化優(yōu)勢(shì)，滿(mǎn)足用戶(hù)的需求?！本〇|金融消費(fèi)金融事業(yè)部總經(jīng)理許凌告訴《國(guó)際金融報(bào)》記者。

獲客階段進(jìn)入尾聲

今年8月，銀監(jiān)會(huì)聯(lián)合四部委發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)管理暫行辦法》（下稱(chēng)“暫行辦法”）?！稌盒修k法》要求網(wǎng)貸行業(yè)需要符合“小額分散”的特點(diǎn)，并且規(guī)定同一自然人在同一平臺(tái)的借款余額上限不超過(guò)人民幣20萬(wàn)元，在不同平臺(tái)的借款總額不超過(guò)人民幣100萬(wàn)元。

《暫行辦法》的出臺(tái)，加速了平臺(tái)向消費(fèi)金融轉(zhuǎn)型的過(guò)程。然而這一市場(chǎng)早已盤(pán)踞著各方巨頭，包括銀行系、產(chǎn)業(yè)系、互聯(lián)網(wǎng)系等多方競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)力。

融之家CEO張建梁表示，《暫行辦法》發(fā)布之后，消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)面向借款人的成本出現(xiàn)了上浮，上升幅度約30%。目前融之家推薦客戶(hù)的中介費(fèi)平均價(jià)格在幾百元，但是優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)甚至?xí)哌_(dá)上千元。

“任何定價(jià)都是供需雙方的定價(jià)，因?yàn)楣┬∮谇螅猿鰞r(jià)人會(huì)出得高一點(diǎn)，現(xiàn)在大家都在搶借款人。”張建梁告訴《國(guó)際金融報(bào)》記者。

除了對(duì)借款人的爭(zhēng)奪之外，對(duì)于消費(fèi)場(chǎng)景的競(jìng)爭(zhēng)也逐漸白熱化。近年來(lái)，消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)在拓展業(yè)務(wù)場(chǎng)景方面，已經(jīng)從傳統(tǒng)的零售業(yè)務(wù)逐步拓展到教育、旅游、健康等新興消費(fèi)領(lǐng)域，并且爆發(fā)了激烈的價(jià)格戰(zhàn)。

以租房消費(fèi)金融市場(chǎng)為例，這一市場(chǎng)剛起步時(shí)，其年化利率在16%左右。一些租房消費(fèi)金融公司為了獲取規(guī)模和數(shù)據(jù)，通過(guò)打價(jià)格戰(zhàn)的方式將利率從16%快速降低到12%。

根據(jù)張建梁的估計(jì)，目前消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)在獲客階段的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)延續(xù)至2017年底。

“目前還有很多人不知道可以在手機(jī)上借錢(qián)或是購(gòu)物分期。我覺(jué)得時(shí)間窗口至少還有一年的時(shí)間。這個(gè)階段屬于獲客階段，所有的機(jī)構(gòu)都在獲客，讓用戶(hù)知道自己的產(chǎn)品，接下來(lái)就是產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)。”張建梁表示。

速度與風(fēng)控角力

那么，如何在產(chǎn)品差異化競(jìng)爭(zhēng)階段脫穎而出？

張建梁告訴《國(guó)際金融報(bào)》記者，未來(lái)在消費(fèi)金融領(lǐng)域，放款速度、放款金額、利率以及用戶(hù)體驗(yàn)、品牌影響力等方面，都會(huì)存在競(jìng)爭(zhēng)。

在眾多維度中，放款速度是借款人較為看重的因素。張建梁表示，對(duì)于借款人來(lái)說(shuō)，放款快是最重要的，其次是額度高低，最后是利率水平?！按蟛糠纸杩钊似鋵?shí)關(guān)心的不是利率高低，尤其是對(duì)于消費(fèi)信貸而言，因?yàn)樗念~度比較小，周期比較短，所以利率高低對(duì)用戶(hù)的影響不大?！睆埥悍Q(chēng)。

這一點(diǎn)也得到了小牛在線COO郭江的認(rèn)同。他表示，消費(fèi)者比較看重的是借貸額度以及審批效率。“如果要對(duì)消費(fèi)者看重的功能進(jìn)行排序，我認(rèn)為應(yīng)是審批時(shí)效、借款額度、利率、增值服務(wù)這一順序?！惫嬖V《國(guó)際金融報(bào)》記者。

據(jù)張建梁介紹，目前借款人在融之家網(wǎng)站上搜索產(chǎn)品，只能一家家嘗試申請(qǐng)，如果借不到錢(qián)再推薦第二家，以此類(lèi)推。“如果未來(lái)信貸機(jī)構(gòu)可以提高審批速度，那么用戶(hù)的申請(qǐng)時(shí)間成本會(huì)降低”。

但消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)能否做到“秒批”，與其自身的風(fēng)控水平息息相關(guān)。在中國(guó)征信市場(chǎng)尚未成熟的環(huán)境下，一味地提高放款速度，可能會(huì)影響機(jī)構(gòu)的健康發(fā)展。

《2016消費(fèi)金融生態(tài)報(bào)告》顯示，我國(guó)的征信制度等金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)極度匱乏，造成消費(fèi)金融公司不得不用自己的資金進(jìn)行模型試錯(cuò)，這在短期內(nèi)可能造成消費(fèi)金融公司壞賬率較高、無(wú)法盈利、增加公司運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，從而影響風(fēng)投和資本進(jìn)入。

而目前征信市場(chǎng)所面臨的難題是，每個(gè)貸款機(jī)構(gòu)都是一個(gè)信息孤島，都想獲取對(duì)方的黑名單、多頭借貸等數(shù)據(jù)，但是不同機(jī)構(gòu)之間的數(shù)據(jù)之間應(yīng)該如何融合，依然沒(méi)有很好的解決方案。

許凌認(rèn)為，消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)不能一味地追求快速，因?yàn)橄M(fèi)金融產(chǎn)品離不開(kāi)金融屬性，安全應(yīng)該排在第一位?！霸谝钥熘苿俚臅r(shí)代，企業(yè)在拼命追求快捷服務(wù)同時(shí)，還是少不了對(duì)消費(fèi)者隱私的安全保護(hù)。要做好這點(diǎn)就必須回歸到風(fēng)控，風(fēng)控是企業(yè)做金融服務(wù)的立足根基?！痹S凌向《國(guó)際金融報(bào)》記者表示。

品牌化競(jìng)爭(zhēng)初現(xiàn)

面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，一些早已入場(chǎng)的巨頭公司，已經(jīng)在思考如何提高用戶(hù)黏性，鞏固自身的優(yōu)勢(shì)。

事實(shí)上，從中國(guó)信用卡的發(fā)展路徑，也可以窺見(jiàn)消費(fèi)金融產(chǎn)品未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)模式。目前，消費(fèi)者已經(jīng)習(xí)慣持有多張信用卡，并根據(jù)權(quán)益的不同有選擇性地使用。

許凌表示，一個(gè)消費(fèi)者手上持有不同信用卡，根據(jù)不同場(chǎng)合使用是很普遍現(xiàn)象，未來(lái)消費(fèi)金融市場(chǎng)肯定也會(huì)出現(xiàn)這種趨勢(shì)?！斑@要求我們還是要做差異化產(chǎn)品，覆蓋更多消費(fèi)場(chǎng)景，最終還是得滿(mǎn)足不同消費(fèi)者的個(gè)性化需求。”許凌告訴記者。

郭江則對(duì)記者指出，與其說(shuō)提高產(chǎn)品的黏性，還不如說(shuō)提高與用戶(hù)互動(dòng)的黏性。對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)，支付過(guò)程的產(chǎn)生不僅僅只是收取相關(guān)手續(xù)費(fèi)用，同時(shí)也是提高銀行與消費(fèi)者還有商戶(hù)之間的黏性，更好地把握消費(fèi)者全方位的金融需求。

郭江同時(shí)表示，對(duì)于非銀機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，支付這一過(guò)程也是接入消費(fèi)金融的入口，其作用還包括圈存用戶(hù)，培養(yǎng)用戶(hù)消費(fèi)習(xí)慣之后，從而進(jìn)一步圈存資金。因此，擴(kuò)大消費(fèi)支付場(chǎng)景、提高支付市場(chǎng)比例、培養(yǎng)用戶(hù)消費(fèi)習(xí)慣，才是提高用戶(hù)黏性的有效手段。

也有一些巨頭公司已經(jīng)在思考如何用品牌服務(wù)、客戶(hù)體驗(yàn)“圈存用戶(hù)”。許凌稱(chēng)，未來(lái)消費(fèi)金融將變成快消品，服務(wù)重心已由產(chǎn)品本身遷移到用戶(hù)體驗(yàn)。而要做到這一點(diǎn)，消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)最終會(huì)走上品牌化的道路。（人民網(wǎng)）