展望2017年銀行理財(cái)市場(chǎng)，普益標(biāo)準(zhǔn)研究員丘劍軍表示，如果說(shuō)2016年是理財(cái)市場(chǎng)監(jiān)管年，那么2017年對(duì)于理財(cái)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型將是重要的一年，各家銀行壓力與動(dòng)力并存。2017年央行貨幣政策仍會(huì)偏緊，在“資產(chǎn)荒”與“資金荒”的共同作用下，以預(yù)期收益型產(chǎn)品為主的理財(cái)業(yè)務(wù)增速將大幅放緩，凈值型產(chǎn)品反而受到青睞。
在這樣的大背景下，銀行的綜合理財(cái)能力排名前列，自然受到客戶的青睞。《投資者報(bào)》參考銀行理財(cái)?shù)陌l(fā)行能力、收益能力、產(chǎn)品豐富性、信息披露程度等四個(gè)層面的因素，發(fā)現(xiàn)農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、光大銀行、興業(yè)銀行、 江蘇銀行綜合能力排名居前，由此，它們?nèi)脒x《投資者報(bào)》“2016年值得信任理財(cái)銀行”。
私人銀行的貢獻(xiàn)度越來(lái)越大
去年興業(yè)銀行私人銀行部與波士頓咨詢公司聯(lián)合發(fā)布了《中國(guó)私人銀行2016:逆市增長(zhǎng)，全球配置》的研究報(bào)告，該報(bào)告指出，預(yù)計(jì)2015-2020年，高凈值人群可投資金融資產(chǎn)年均增速約為15%，將明顯高于同期預(yù)設(shè)6.5%的GDP增速及整體個(gè)人可投資金融資產(chǎn)12%的增速。至2020年，高凈值人群可投資金融資產(chǎn)將占據(jù)中國(guó)整體個(gè)人財(cái)富的半壁江山，占比達(dá)51%。
各家銀行大力發(fā)展私人銀行業(yè)務(wù)，看重的是廣闊的市場(chǎng)前景和豐厚的利潤(rùn)，在歐美市場(chǎng)，私人銀行業(yè)務(wù)的利潤(rùn)可達(dá)其他零售業(yè)務(wù)利潤(rùn)的數(shù)十倍。目前，商業(yè)銀行的私人銀行業(yè)務(wù)著重在金融服務(wù)和非金融服務(wù)兩個(gè)方面提升服務(wù)能力。金融服務(wù)方面，通過(guò)構(gòu)建涵蓋證券、基金、保險(xiǎn)、信托、期貨、金融租賃在內(nèi)的產(chǎn)品體系，增強(qiáng)資產(chǎn)配置能力，努力提升自主研發(fā)產(chǎn)品的能力。同時(shí)，加強(qiáng)與同業(yè)金融機(jī)構(gòu)的合作，建立安全可靠的第三方產(chǎn)品庫(kù)，擴(kuò)大客戶的選擇范圍。在非金融服務(wù)方面，重點(diǎn)加大專業(yè)人才的配置，滿足客戶關(guān)于稅務(wù)籌劃、保險(xiǎn)服務(wù)、財(cái)富傳承、移民等方面的咨詢服務(wù)。此外，多家商業(yè)銀行嘗試通過(guò)全球醫(yī)療、家庭生活助理、旅行商務(wù)助理、國(guó)內(nèi)道路救援、圈層交流等增值服務(wù)，使私人銀行業(yè)務(wù)成為高凈值客戶的貼心管家。
高凈值人群財(cái)富管理是一片廣闊的藍(lán)海，以此為契機(jī)，國(guó)內(nèi)私人銀行從誕生至今的10年以來(lái)獲得了相當(dāng)快速的發(fā)展。中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)私人銀行專業(yè)委員會(huì)對(duì)17家會(huì)員統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2015年末，國(guó)內(nèi)銀行系私人銀行管理資產(chǎn)規(guī)模達(dá)6.8萬(wàn)億元，客戶數(shù)量達(dá)49萬(wàn)戶。
私人銀行成為大型銀行的標(biāo)配，貢獻(xiàn)的利潤(rùn)也在大力提高。與2015年年底相比，大多數(shù)銀行的客戶數(shù)增長(zhǎng)率和管理資產(chǎn)規(guī)模增速都超過(guò)了10%，其中，尤以工商銀行和招商銀行的數(shù)據(jù)最給力。
截至去年上半年，工行私人銀行客戶數(shù)達(dá)7.62萬(wàn)戶，管理資產(chǎn)規(guī)模達(dá)12300億元；招行私人銀行客戶數(shù)達(dá)5.4萬(wàn)戶，管理資產(chǎn)規(guī)模達(dá)14237億元。從這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)來(lái)看，招行私人銀行業(yè)務(wù)已經(jīng)超越工行，占據(jù)國(guó)內(nèi)首位。農(nóng)業(yè)銀行的表現(xiàn)也不錯(cuò)，其私人銀行客戶數(shù)達(dá)到7.97萬(wàn)戶，管理資產(chǎn)規(guī)模9344億元。
如果從客戶數(shù)量來(lái)計(jì)算，中國(guó)銀行占據(jù)榜首。截至2015年年末，中國(guó)銀行在內(nèi)地設(shè)立理財(cái)中心7204家、財(cái)富中心303家、私人銀行34家，中高端客戶數(shù)及金融資產(chǎn)均比2014年末增長(zhǎng)超過(guò)10%，私人銀行客戶達(dá)到8.65萬(wàn)人，管理的資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)8100億元。
在《投資者報(bào)》2016年值得信任銀行評(píng)選中，招商銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行及交通銀行5家銀行的私人銀行實(shí)力不俗，入選《投資者報(bào)》“2016年值得信任私人銀行”。
金融科技助力普惠金融
著力解決“三農(nóng)”、小微企業(yè)、特殊人群等領(lǐng)域的金融服務(wù)問(wèn)題是踐行普惠金融的重要內(nèi)容。從披露的商業(yè)銀行業(yè)績(jī)報(bào)告中可以看出，商業(yè)銀行正通過(guò)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、加大創(chuàng)新力度、推進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)等方式，促進(jìn)小微企業(yè)、“三農(nóng)”等領(lǐng)域金融服務(wù)不斷取得新進(jìn)展。
去年，人民銀行發(fā)布《2016年上半年金融機(jī)構(gòu)投資投向統(tǒng)計(jì)報(bào)告》，小微企業(yè)貸款增長(zhǎng)加快是一大特征。報(bào)告顯示，截至去年6月末，小微企業(yè)貸款余額19.31萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)15.5%，增速比上季末高1 個(gè)百分點(diǎn)，比同期大型和中型企業(yè)貸款增速分別高4.6 個(gè)和8.2 個(gè)百分點(diǎn)。
過(guò)去小微企業(yè)主要是由中小銀行提供服務(wù)，而如今越來(lái)越多的大型銀行也加入這個(gè)隊(duì)伍。截至2016年底，工商銀行小微企業(yè)貸款余額已超過(guò)2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)超過(guò)8%，是國(guó)內(nèi)首家小微貸款余額超過(guò)2萬(wàn)億元的商業(yè)銀行。郵儲(chǔ)銀行由于獨(dú)特的業(yè)務(wù)性質(zhì)，自成立以來(lái)一直踐行普惠金融理念。
而立足小微企業(yè)的中小銀行也積極落實(shí)監(jiān)管要求，從產(chǎn)品創(chuàng)新、管理機(jī)制、科技系統(tǒng)、人員配備、專營(yíng)機(jī)構(gòu)、數(shù)據(jù)模型、不良處置、貼息優(yōu)惠等各個(gè)方面，對(duì)小微企業(yè)提供融資支持，取得了積極成效，受到小微企業(yè)和監(jiān)管部門(mén)的認(rèn)可。
目前， 金融科技已經(jīng)進(jìn)入3.0階段，金融業(yè)最新的IT技術(shù)改變了傳統(tǒng)的金融信息采集來(lái)源、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型、投資決策過(guò)程、信用中介的角色，大幅提升了傳統(tǒng)金融的效率，解決了傳統(tǒng)金融的痛點(diǎn)。金融科技滿足了傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)過(guò)去無(wú)法實(shí)現(xiàn)的金融需求，服務(wù)于過(guò)去未被服務(wù)的客戶，其實(shí)質(zhì)是降低了金融服務(wù)的門(mén)檻，使普惠金融落到實(shí)處。
在《投資者報(bào)》2016年值得信任銀行評(píng)選中，工商銀行、郵儲(chǔ)銀行、上海銀行、民生銀行、華夏銀行入選“2016年值得信任普惠銀行”。
紛紛搶奪移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)機(jī)遇
隨著我國(guó)基礎(chǔ)電信網(wǎng)絡(luò)的日益發(fā)展、智能手機(jī)和智能終端的普及，以及數(shù)據(jù)挖掘、云計(jì)算等技術(shù)的成熟，傳統(tǒng)的信息產(chǎn)生、傳播、加工利用方式將隨之改變。
在這樣的變革中，網(wǎng)絡(luò)支付、移動(dòng)支付等金融創(chuàng)新手段為數(shù)千萬(wàn)小微企業(yè)和億萬(wàn)用戶帶來(lái)了便利。長(zhǎng)期制約銀行開(kāi)展零售業(yè)務(wù)的客戶分散、單筆金額小、手續(xù)麻煩、成本高等弊端將隨之迎刃而解。在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的大時(shí)代背景下，沒(méi)有任何一家銀行敢輕視互聯(lián)網(wǎng)金融的重要性，各家銀行都希望以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)銀行業(yè)務(wù)的“彎道超車(chē)”。
安信證券分析師趙湘懷認(rèn)為，近年國(guó)內(nèi)銀行發(fā)展一共經(jīng)過(guò)了三個(gè)階段。第一個(gè)階段是傳統(tǒng)金融階段，銀行和客戶對(duì)于銀行零售業(yè)務(wù)的理解主要在于簡(jiǎn)單的存貸款業(yè)務(wù)。各個(gè)銀行總體上提供“同質(zhì)化”的服務(wù)，銀行間的競(jìng)爭(zhēng)主要在于網(wǎng)點(diǎn)的擴(kuò)張以滿足客戶業(yè)務(wù)便捷性的需求。
第二個(gè)階段是半自助電子化金融時(shí)代。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，客戶對(duì)于便捷性的需求越來(lái)越高，不再滿足于柜臺(tái)等低效的服務(wù)方式，于是ATM等自助金融服務(wù)出現(xiàn)在人們的日常生活之中。經(jīng)濟(jì)的發(fā)展讓客戶的消費(fèi)能力得到了提高，信用卡等消費(fèi)金融概念的出現(xiàn)豐富了銀行的零售業(yè)務(wù)。此外，銀行客戶數(shù)量的發(fā)展、客戶群體的日益復(fù)雜化，迫使銀行進(jìn)行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，而技術(shù)的革新也給銀行的轉(zhuǎn)型提供了便利條件，越來(lái)越符合客戶個(gè)性化、差異化需求的產(chǎn)品被設(shè)計(jì)推出，銀行的零售業(yè)務(wù)逐步多樣化。這一階段中，銀行間的競(jìng)爭(zhēng)也更加激烈，從傳統(tǒng)金融時(shí)代的網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張轉(zhuǎn)變成銀行零售產(chǎn)品之間的競(jìng)爭(zhēng)。
第三個(gè)階段則是現(xiàn)在的互聯(lián)網(wǎng)金融時(shí)代。在互聯(lián)網(wǎng)金融時(shí)代，技術(shù)的提升使得客戶的安全性得到了保障，越來(lái)越多的客戶認(rèn)可通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)獲取金融服務(wù)。而互聯(lián)網(wǎng)金融的便捷性大大削弱了傳統(tǒng)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的功能，電商平臺(tái)和第三方支付平臺(tái)的出現(xiàn)則威脅到了銀行零售業(yè)務(wù)的地位。在這一階段，銀行開(kāi)始減緩營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的擴(kuò)張，轉(zhuǎn)而側(cè)重于互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品的研發(fā)和推廣。銀行間的競(jìng)爭(zhēng)也邁入新的格局，即渠道端的競(jìng)爭(zhēng)和用戶體驗(yàn)度的比拼。
在趙湘懷看來(lái)，新的時(shí)代，銀行要確立差異化發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)揮技術(shù)動(dòng)力。在面對(duì)變革的挑戰(zhàn)時(shí)，銀行應(yīng)克服營(yíng)銷手段雷同落后、金融產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一的問(wèn)題，提升金融服務(wù)水平。除此之外，為應(yīng)對(duì)未來(lái)發(fā)展需要，銀行應(yīng)以技術(shù)動(dòng)力取代規(guī)模動(dòng)力，依靠各種金融產(chǎn)品和非金融服務(wù)的創(chuàng)新，及時(shí)順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和客戶新的多樣化需求，以創(chuàng)新而非資本投入來(lái)獲得持續(xù)的發(fā)展。
具體看，銀行可以利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和電商平臺(tái)滿足零售業(yè)務(wù)的各項(xiàng)功能，集存貸款、會(huì)計(jì)、結(jié)算、匯兌、信用卡、個(gè)人資產(chǎn)業(yè)務(wù)及其他零售業(yè)務(wù)于一體，并構(gòu)建網(wǎng)上銀行、電話銀行、移動(dòng)銀行、虛擬銀行、客戶中心等多元化電子渠道，與物理網(wǎng)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)近結(jié)合、立體交叉、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的全渠道營(yíng)銷體系。銀行還應(yīng)利用可靠的科技手段實(shí)現(xiàn)版本統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、技術(shù)統(tǒng)一，在為客戶“量身打造”金融服務(wù)的同時(shí)，滿足信息管理的要求，打造大數(shù)據(jù)時(shí)代下的“數(shù)據(jù)銀行”。
近兩年來(lái)，工商銀行、建設(shè)銀行、浦發(fā)銀行、平安銀行、中信銀行在技術(shù)提升和服務(wù)上表現(xiàn)超前，因此入選《投資者報(bào)》“2016年值得信任互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新銀行”。（投資者報(bào)）