本報記者 張漫游 北京報道
“目前我們行的互聯(lián)網(wǎng)貸款存量產(chǎn)品已經(jīng)陸續(xù)到期，約有一半不符合互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)要求的客戶便沒有進行續(xù)貸了?！苯?，某民營銀行人士告訴《中國經(jīng)營報》記者。
2020年7月，《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》（以下簡稱“互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)”）發(fā)布，并設置2年過渡期。業(yè)內(nèi)人士表示，如今互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務轉型已經(jīng)進入攻堅階段，民營銀行仍面臨如何拓客、開展新業(yè)務等難題。
在整改過程中，民營銀行對于核心風控能力的建設十分重視，監(jiān)管層也在這一領域給予了多項政策指導。記者注意到，近來多家銀行引入了互聯(lián)網(wǎng)基因，受訪人士認為，即使不能“變身”為互聯(lián)網(wǎng)資質的銀行，大數(shù)據(jù)、科技能力的加持，也會提升民營銀行的核心風控能力、拓展更多業(yè)務。
互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務被點名
9月，3家民營銀行接連收到大額罰單。其中，被罰最大金額達850萬元，并多涉及互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務。處罰中提到，銀行兩會一層（即董事會、監(jiān)事會、高管層）在互聯(lián)網(wǎng)貸款管理流程中履職不到位；互聯(lián)網(wǎng)貸款管理制度及流程存在重大缺陷；對第三方合作機構缺乏管控等。
某北方地區(qū)民營銀行人士告訴記者，監(jiān)管層公布出來的罰單一般都是針對銀行此前的違規(guī)業(yè)務，罰單公布時，可能違規(guī)業(yè)務已經(jīng)整改完成了或者正在整改中，但也說明了監(jiān)管層的監(jiān)管重點和業(yè)內(nèi)潛在的重點問題。
針對互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務，2020年7月監(jiān)管政策正式落地，按照“新老劃斷”的原則設置了2年過渡期。
上述民營銀行人士告訴記者，目前該行的“老”產(chǎn)品已經(jīng)陸續(xù)到期，約有一半不符合互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)要求的客戶便沒有再進行續(xù)貸，擺在民營銀行面前的一大難題仍然是如何拓客、開展新業(yè)務?！爱斚挛覀冞€是會與合規(guī)的助貸機構展開合作，拓展本地的客戶，這仍然是我們現(xiàn)在拓客的主要渠道。自己的渠道營銷拓展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務增長較為乏力，新增客戶很少?！?/p>
上述北方地區(qū)民營銀行人士認為，增強科技實力、提升核心風控能力的建設依然是民營銀行拓展客戶、業(yè)務規(guī)模的重要基礎。
互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)指出，地方法人銀行開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務，應主要服務于當?shù)乜蛻?，審慎開展跨注冊地轄區(qū)業(yè)務，有效識別和監(jiān)測跨注冊地轄區(qū)業(yè)務開展情況；無實體經(jīng)營網(wǎng)點，業(yè)務主要在線上開展，且符合中國銀行保險監(jiān)督管理委員會其他規(guī)定條件的除外。其中，監(jiān)管部門已經(jīng)明確微眾銀行、網(wǎng)商銀行、新網(wǎng)銀行和億聯(lián)銀行4家民營銀行的互聯(lián)網(wǎng)資質，即這4家民營銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務至少可以全國展業(yè)。
某北方地區(qū)民營銀行管理層人士指出，具備互聯(lián)網(wǎng)資質的4家銀行占據(jù)了民營銀行盈利的70％～80%份額，可見互聯(lián)網(wǎng)與非互聯(lián)網(wǎng)資質區(qū)別很大。記者在采訪中了解到，民營銀行對于獲得互聯(lián)網(wǎng)基因亦是躍躍欲試。
此前，360入股金城銀行，提出要打造互聯(lián)網(wǎng)普惠銀行；安徽省也發(fā)布的《關于印發(fā)發(fā)展多層次資本市場服務“三地一區(qū)”建設行動方案的通知》提出，支持新安銀行引進戰(zhàn)略投資者，建設富有互聯(lián)網(wǎng)基因和生態(tài)圈的金融科技特色銀行。
“關于互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務的一系列監(jiān)管政策給民營銀行帶來的最大壓力還是體現(xiàn)在風控方面，尤其是在科技風控領域。從目前具有互聯(lián)網(wǎng)資質的銀行情況看，具備大數(shù)據(jù)等科技能力，讓他們更全面地掌握客戶信息。因此，即使不能獲得互聯(lián)網(wǎng)資質，增強科技實力對于民營銀行下一步發(fā)展也是大有裨益。”上述北方地區(qū)民營銀行人士告訴記者，不僅是民營銀行，今年同業(yè)在科技投入的重點之一正是風險管控方面，因此對人才的競爭更為激烈。
互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)貸款亦需科技加持
由于缺少線下網(wǎng)點，品牌認知度相對較低，民營銀行在拓展金融服務的過程中存在一定難點，互聯(lián)網(wǎng)貸款則成為民營銀行展業(yè)的主要業(yè)務之一。
在加強風控能力的同時，銀行也在另辟蹊徑發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務。
上述民營銀行人士坦言，目前以小微企業(yè)為主的企業(yè)端客戶是該行發(fā)展的重點。另一民營銀行高管人士談到，目前，各家民營銀行都在回歸批復時被賦予的使命——服務實體經(jīng)濟、服務中小微，開始發(fā)力拓展中小微企業(yè)客戶。
招聯(lián)金融首席研究員董希淼在接受記者采訪時指出，目前，針對企業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)貸款民營銀行更為重視主要有三方面原因，其一是支持中小微企業(yè)發(fā)展很符合當下的政策導向，在這方面金融機構獲得的金融政策支持力度更大，比如小微企業(yè)貸款達到一定比例可以享有定向降準的福利等；其二是目前消費類的個人互聯(lián)網(wǎng)貸款其競爭非常激烈，且成本非常高，其中包括流量成本等；其三，當下的一些政策收緊，對消費信貸的運營和發(fā)展有影響，比如剛剛出臺的《征信業(yè)務管理辦法》，以及互聯(lián)網(wǎng)貸款的補充通知等。
另外，董希淼認為，除了消費貸款外，針對小商戶這類的個人經(jīng)營性貸款也應該是下一步互聯(lián)網(wǎng)貸款的發(fā)展方向，其真正屬于“支小”的范疇，能夠成為民營銀行支持實體經(jīng)濟發(fā)展的補充力量。
不過，董希淼提示道，從線下貸款的資產(chǎn)質量看，小微企業(yè)的貸款不良率遠遠高于個人貸款不良率，所以民營銀行在探索互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)貸款時，其風險控制是一個亟待突破的難點。
某民營銀行相關業(yè)務負責人告訴記者，現(xiàn)在有些民營銀行探索推出了供應鏈貸款業(yè)務，以核心企業(yè)數(shù)據(jù)增強對小微企業(yè)風控，提升貸款的資產(chǎn)質量。如作為首批成立的民營銀行，微眾銀行微業(yè)貸已經(jīng)推出了供應鏈金融產(chǎn)品；網(wǎng)商銀行董事長金曉龍曾公開稱，農(nóng)村金融、供應鏈金融也是網(wǎng)商銀行未來努力的方向，雙方聯(lián)合，能夠在更大程度上滿足小微企業(yè)的金融需求等。
多位受訪者指出，推動供應鏈金融服務創(chuàng)新發(fā)展是“十四五”規(guī)劃的具體要求，創(chuàng)新供應鏈金融服務模式更是寫在了今年的《政府工作報告》中，亦是未來發(fā)展的重要方向。
董希淼認為，供應鏈貸款其實并不天然就能更好地控制風險，主要是要看銀行能否與核心企業(yè)建立良好的合作關系、有沒有很好的征信措施、科技手段能否運用得充分，才能說通過供應鏈貸款是否可以相對更好地控制風險。
中國銀行研究院研究員原曉惠還指出，目前，供應鏈金融存在供應鏈上的運營與管理不夠完善、風險防控和監(jiān)管水平亟待提升、缺乏針對產(chǎn)業(yè)的專業(yè)化服務模式三方面的問題。尤其從銀行方面來看，商業(yè)銀行在供應鏈金融服務方面多以核心企業(yè)的主體信用為依據(jù)，以傳統(tǒng)標準化產(chǎn)品為主，如倉單存貨質押、應收賬款或預付款融資、反向保理等，缺乏針對產(chǎn)業(yè)的深入了解和研究。而供應鏈金融從本質上來看不僅僅是一種融資服務，如果加以有效利用，可以通過金融產(chǎn)品設計和全產(chǎn)業(yè)鏈金融服務模式，優(yōu)化完善產(chǎn)業(yè)資金流和運營水平。