去年因新冠肺炎疫情導致經(jīng)濟增速下行的大環(huán)境下，全國各地的銀行業(yè)金融機構(gòu)資產(chǎn)質(zhì)量怎么樣？
第一財經(jīng)記者梳理發(fā)現(xiàn)，目前已有20家銀保監(jiān)會派出機構(gòu)公布了去年銀行業(yè)金融機構(gòu)不良貸款率。其中，絕大多數(shù)的資產(chǎn)質(zhì)量呈好轉(zhuǎn)態(tài)勢，僅天津、重慶、浙江三地不良率上升。
以上結(jié)果體現(xiàn)出去年銀保監(jiān)會要求大力處置不良貸款已初見成效。不過，未來銀行業(yè)不良貸款處置壓力仍然不小。據(jù)記者了解，盡管多地去年不良貸款率整體有所下降，但不少地區(qū)的不良貸款余額較2019年仍有所增長。
一位中小銀行高管對第一財經(jīng)記者表示，雖然去年疫情對銀行業(yè)帶來了沖擊，但因貸款延期續(xù)貸的實行，疫情對銀行造成的全部影響并未完全在2020年體現(xiàn)出來。2021年，銀行業(yè)尤其是中小行的資產(chǎn)狀況依然面臨不小壓力。
多省不良貸款率走低
20家地方銀保監(jiān)局2020年數(shù)據(jù)顯示，多省銀行業(yè)金融機構(gòu)信貸風險正加速出清。只有天津、重慶、浙江三地不良率上升。
（第一財經(jīng)記者整理）
天津銀保監(jiān)局數(shù)據(jù)顯示，截至2020年四季度末，天津銀行業(yè)金融機構(gòu)不良貸款率為3.04%，而2019年末為2.29%。
今年2月4日，天津銀保監(jiān)局在召開的2021年工作會議中稱，2020年處置不良資產(chǎn)約1043億元，完成處置任務(wù)的140%。2021年將有序拆解高風險金融機構(gòu)風險。加強信用風險防控和不良處置。配合做好地方政府隱性債務(wù)風險化解。嚴控房地產(chǎn)市場金融風險。加強突發(fā)風險事件防控。
另外，與2019年相比，重慶、浙江在2020年的不良率上升，但上升幅度不大。2020年重慶銀行業(yè)金融機構(gòu)不良率為1.48%，2019年為1.12%。2020年浙江銀行業(yè)金融機構(gòu)不良率為0.98%，2019年為0.91%。
不良率最低的為北京市，截至2020年末，不良率0.55%，與2019年末持平。去年處置不良貸款規(guī)模比前兩年平均水平增長80%。
據(jù)記者了解，北京地方監(jiān)管對銀行業(yè)金融機構(gòu)的資產(chǎn)質(zhì)量要求一向較嚴。去年9月30日，北京銀保監(jiān)局印發(fā)《北京銀保監(jiān)局關(guān)于做好不良資產(chǎn)處置工作的通知》，要求在京中資銀行業(yè)機構(gòu)以評估借款人自身還款能力作為核心依據(jù)，以貸款擔保作為次要依據(jù)，真實、準確、及時地反映貸款及其他實質(zhì)承擔信用風險的資產(chǎn)質(zhì)量等。
不良貸款余額處在全國各地之首的為山東省。數(shù)據(jù)顯示，2020年山東銀行業(yè)金融機構(gòu)不良貸款率為2.23%，雖較年初下降1.05個百分點，但不良貸款余額為1713.86億元。
“從2017年至2020年，我國已累計處置不良貸款8.8萬億元，超過過去12年的總和。2021年還將保持處置力度不減，力度甚至比2020年更大?！便y保監(jiān)會主席郭樹清在近期國務(wù)院新聞辦公室舉行的新聞發(fā)布會上表示。
多家中小行不良率超7%
盡管總體來看，大多數(shù)地區(qū)的不良貸款率有所下降，但是局部來看，不少地區(qū)的中小銀行資產(chǎn)質(zhì)量仍不容樂觀。
以甘肅省為例，截至2020年四季度末，甘肅銀行業(yè)金融機構(gòu)不良貸款金額為1493.51億元，不良貸款率為6.74%。其中，大型商業(yè)銀行、股份制銀行、城商行的不良貸款率分別為1.82%、2.6%和2%。這意味著，甘肅省包括農(nóng)商行、農(nóng)信社這類金融機構(gòu)的不良率已經(jīng)超6.74%。
另外，第一財經(jīng)記者通過梳理2021年以來10多家中小銀行的定向發(fā)行說明書（申報稿）發(fā)現(xiàn)，湖南、廣東等地的多家中小銀行不良率也超過了7%。
“除積累的存量風險之外，2021年新增的不良貸款可能來自延期還本付息資產(chǎn)出現(xiàn)的部分不良，另外，在理財新規(guī)過渡期內(nèi)，表外資產(chǎn)轉(zhuǎn)到表內(nèi)資金資產(chǎn)也可能出現(xiàn)一些不良。總體來看，銀行業(yè)較為穩(wěn)定，但中小銀行化解手段缺乏，面臨的壓力比股份制銀行和國有大行大。”一位銀行業(yè)分析人士對第一財經(jīng)記者稱。
這類銀行要如何解決資產(chǎn)質(zhì)量問題？四川天府銀行行長黃毅對第一財經(jīng)記者稱，首先，中小銀行要深入產(chǎn)業(yè)端，整合資源、建立平臺，從產(chǎn)業(yè)的細分領(lǐng)域提供垂直的金融服務(wù)，解決中小微企業(yè)的金融服務(wù)難題，讓資金流向?qū)嶓w經(jīng)濟，特別是中小微企業(yè)。其次，要借助“金融科技”的創(chuàng)新手段，讓科技賦能行業(yè)發(fā)展，利用日趨成熟的大數(shù)據(jù)、人工智能等科技技術(shù)，提供“非接觸式”金融服務(wù)。
另外，黃毅表示，地方法人銀行在業(yè)務(wù)發(fā)展上要堅持“穩(wěn)中求進”、“聚焦特色”、“強化風控”的原則，不追求業(yè)務(wù)的高速發(fā)展，通過打造特色化實現(xiàn)高質(zhì)量的穩(wěn)健發(fā)展。做好存量客戶的日常維護和風險監(jiān)測工作，同時優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，增強服務(wù)實體經(jīng)濟和抵御風險的能力。
與此同時，中小銀行需要進一步拓寬不良資產(chǎn)處置渠道，化解存量風險。鄭州銀行董事長王天宇建議，放寬不良資產(chǎn)處置市場化準入標準。推動不良資產(chǎn)證券化發(fā)展。進一步修改完善《銀行不良貸款轉(zhuǎn)讓試點實施方案》。建議不良貸款轉(zhuǎn)讓試點銀行延伸擴展到中小銀行，緩解其不良貸款處置壓力，加快資產(chǎn)價值變現(xiàn)；建議允許個人住房按揭貸款、個人消費抵(質(zhì))押貸款、個人經(jīng)營性抵押貸款、汽車消費貸款等個人貸款批量轉(zhuǎn)讓，提高不良貸款處置效率。給予中小銀行不良資產(chǎn)處置自主權(quán)。