貸款集中度嚴(yán)重超標(biāo)，正成為部分中小銀行巨大的潛在風(fēng)險(xiǎn)誘因。最新監(jiān)管信息顯示，僅2019年4月份以來(lái)，廣西、河北、內(nèi)蒙古、安徽等地就有多家銀行因?yàn)橘J款集中度超標(biāo)被監(jiān)管處罰，其中不少是村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)商行、城商行等中小銀行。
記者梳理發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)重超標(biāo)的貸款集中度，很多是由關(guān)聯(lián)交易引發(fā)的——借款人與銀行往往存在千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系，一些企業(yè)既是銀行的大客戶，也是銀行股東。
“銀行業(yè)務(wù)違法違規(guī)，跟公司治理缺陷有關(guān)，內(nèi)部管理、制度流于形式，董事會(huì)沒(méi)有人發(fā)聲，很容易引發(fā)治理問(wèn)題。”某城商行人士稱(chēng)，在商業(yè)銀行治理中，股權(quán)是關(guān)鍵因素，股權(quán)過(guò)度集中，容易引發(fā)大股東控制；而太分散則導(dǎo)致內(nèi)部人控制，從而引發(fā)重大風(fēng)險(xiǎn)。要提高中小銀行治理水平，必須完善股權(quán)管理。
在包商銀行被接管后，央行、銀保監(jiān)會(huì)表示，將會(huì)不斷加大對(duì)中小銀行的政策支持，推動(dòng)中小銀行進(jìn)一步完善公司治理。
多家銀行貸款集中度超標(biāo)
所謂“貸款集中度”，指貸款占銀行資本凈額的比重，單一客戶、單一集團(tuán)客戶貸款集中度的監(jiān)管上線分別為10%、15%。
河北銀保監(jiān)局5月7日披露，保定一家農(nóng)信社由于違規(guī)授權(quán)，導(dǎo)致單一客戶貸款集中度超過(guò)10%等問(wèn)題，被罰款50萬(wàn)元，一名責(zé)任人被警告、取消任職資格兩年。此前一天，內(nèi)蒙古自治區(qū)一家村鎮(zhèn)銀行，因單一客戶貸款集中度超標(biāo)，被當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門(mén)罰款30萬(wàn)元。
而廣西銀保監(jiān)局更是在6月4日、6日兩天，一口氣公布了22份行政處罰決定，多數(shù)是因涉事銀行未對(duì)集團(tuán)客戶統(tǒng)一授信、未能有效反映集團(tuán)客戶授信集中風(fēng)險(xiǎn)。其中，柳州銀行、桂林銀行兩家城商行分別被罰20萬(wàn)元。
農(nóng)商行、城商行等中小銀行，貸款集中度超標(biāo)受罰屢見(jiàn)不鮮。早在2018年12月，葫蘆島銀行因?yàn)檫`規(guī)轉(zhuǎn)讓信貸資產(chǎn)、授信集中度超標(biāo)連吃?xún)蓮埩P單，共計(jì)被罰58萬(wàn)元；而關(guān)聯(lián)度和集中度嚴(yán)重超標(biāo)、提供虛假報(bào)表的攀枝花商業(yè)銀行，更是被罰385萬(wàn)元。
相對(duì)于國(guó)有大行、股份行，貸款集中度過(guò)高對(duì)中小銀行的風(fēng)險(xiǎn)更大。雖然監(jiān)管并未披露具體信息，但在城商行、農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行等中小銀行中，貸款集中度超標(biāo)的情況已經(jīng)頗為嚴(yán)重。
以受到監(jiān)管處罰的柳州銀行為例，截至2018年底，該行前十大單一客戶中，貸款集中度最高達(dá)11.75%。前十大單一集團(tuán)客戶中最高的更是達(dá)到23.79%，對(duì)應(yīng)金額36.44億元，最低的也達(dá)到5.14%，涉及金額7.87億元。該行前十大集團(tuán)客戶貸款余額138.1億元，占比高達(dá)90.19%。