自2015年“811”匯改后，人民幣的波動引發(fā)了市場對其貶值的預(yù)期，掀起了國人海外資產(chǎn)配置的熱潮。在全球資產(chǎn)配置需求的驅(qū)動下，銀行、私募、保險、信托公司以及第三方財富管理平臺爭相謀求出海發(fā)展，老牌信托公司上海信托也不例外。
今年9月，上海信托全資子公司“上信香港”正式獲得香港證監(jiān)會頒發(fā)的4號、9號牌照，即獲得在香港開展證券投資咨詢服務(wù)和資產(chǎn)管理服務(wù)的資格。
“上信香港是上海信托國際化戰(zhàn)略的起點，上海信托希望能盡快為客戶提供專業(yè)的跨境理財服務(wù)，將境內(nèi)境外打通、做全球資產(chǎn)管理和財富管理服務(wù)提供商。”上信香港總經(jīng)理曹華對證券時報·信托百佬匯記者表示，未來5~10年海外市場肯定有爆炸式的增長，現(xiàn)在必須提前布局、大量投入。
一個戰(zhàn)略執(zhí)行平臺
在推進(jìn)國際業(yè)務(wù)戰(zhàn)略過程中，上海信托分別從不同監(jiān)管當(dāng)局申領(lǐng)了4張業(yè)務(wù)牌照，上信香港即是這4張牌照的依托——中國QDII牌照：2009年獲得中國銀監(jiān)會和國家外匯管理局批準(zhǔn)正式開展QDII業(yè)務(wù)，累計獲批QDII額度9.5億美元。香港受托人牌照：2015年4月獲得香港庫務(wù)署批準(zhǔn)，從事香港受托人業(yè)務(wù)。香港4號、9號牌照：2016年9月，上信香港成功獲得香港證監(jiān)會（SFC）頒發(fā)的4號和9號牌照，獲得在香港開展證券投資咨詢服務(wù)和資產(chǎn)管理服務(wù)的資格。
“這4張牌照構(gòu)建了上海信托為客戶提供全球資產(chǎn)配置與財富管理的完整鏈條。QDII資格是客戶合法穩(wěn)健地從國內(nèi)走出來的路徑；受托人資格可以在全球范圍內(nèi)幫助客戶將資產(chǎn)置于妥當(dāng)?shù)姆芍黧w、選擇合適的存放點、安排適當(dāng)?shù)膫鞒心Ｊ剑?號和9號牌照讓上海信托可以根據(jù)客戶的特定需求制定完善的資產(chǎn)配置方案，并據(jù)此尋找恰當(dāng)?shù)馁Y產(chǎn)和優(yōu)秀的資產(chǎn)管理人?！鄙闲畔愀凼紫顿Y官（CIO）呂璧慧稱。
兩優(yōu)勢應(yīng)對資金出海難
眾所周知，目前國內(nèi)資金出海渠道大幅收緊。
曹華透露，目前上信香港管理的資金規(guī)模約85億元人民幣?！拔覀儞碛?.5億美元的QDII額度，可以循環(huán)使用?！?/p>
“我們的核心優(yōu)勢有兩方面。第一是與客戶之間的緊密關(guān)系。”曹華表示，“第二是選擇全球資產(chǎn)配置策略與選擇優(yōu)秀資產(chǎn)管理人的能力。在走向國際化的進(jìn)程中，上海信托正在建立并持續(xù)優(yōu)化國際業(yè)務(wù)團(tuán)隊，為客戶提供基于全球視野的財富規(guī)劃和資產(chǎn)管理服務(wù)?！保ㄗC券時報）