因重大資產(chǎn)重組停牌近4個月的越秀金控（000987，收盤價14.49元），在12月25日晚間公布了重大資產(chǎn)重組預案。公司擬以13.16元/股的價格，向穗恒運、廣州富力、上海中郵、廣州白云、廣州金控等6名交易對方發(fā)行4.38億股，并支付現(xiàn)金5億元，合計作價62.64億元，收購6家公司持有的廣州證券32.765%股權，并募集不超50億元配套資金。
交易完成后，越秀金控將持有廣州證券100%股權。此次交易不構成借殼上市，廣州市國資委仍為公司控股股東、實控人。
溢價收購廣州證券剩余股權
具體來看，越秀金控將以13.16元/股的價格，分別向穗恒運、廣州城啟、廣州富力、上海中郵、廣州白云、廣州金控發(fā)行3.176億股、3751.8萬股、3669.523萬股、1903.95萬股、1567.7萬股和1146.3萬股，同時向穗恒運支付5億元現(xiàn)金，合計作價62.64億元，收購其持有的廣州證券32.765%股權。
截至2016年6月30日，廣州證券的股東全部權益評估價值為191.2億元，評估值較賬面凈資產(chǎn)增值82.76億元，增值率76.33%。此外，公司還擬向廣州越企、廣州越卓、鐵路基金、信達證券、廣州傳媒、溫氏投資、九泰基金、佳銀資產(chǎn)、綠聯(lián)君和基金、貫弘長河發(fā)行股份募集配套資金不超過50億元。不過，最終配套融資發(fā)行成功與否，不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)行為的實施。
在不考慮配套融資的前提下，收購完成后，穗恒運將持有越秀金控11.93%的股權，成為公司第三大股東。穗恒運表示，本次交易有利于公司改善資本結構，降低財務風險；所獲得的5億元現(xiàn)金對價，有利于公司補充發(fā)展所需流動資金，促進公司持續(xù)健康發(fā)展；而公司獲得越秀金控股份，相比持有非上市公司股權，公司資產(chǎn)及資金管理的靈活性將更強。
公司將繼續(xù)擴大金控版圖
對于越秀金控準備全資控股廣州證券股權，平安證券日前發(fā)布研報指出，公司旗下現(xiàn)在已經(jīng)擁有廣州證券、越秀租賃、越秀產(chǎn)投、越秀小貸、廣州擔保和越秀金科。收購廣州證券剩余股權是公司完善金控布局的第一步，預計未來公司還將繼續(xù)擴大金控版圖，獲取支付、保險等其他金融牌照。
實際上，越秀金控在金融領域的拓展似乎一直放慢腳步。12月23日晚間，就在公司籌劃收購廣州證券少數(shù)股權的同時，越秀金控發(fā)布公告表示，于近日收到廣東省人民政府金融工作辦公室出具的《關于發(fā)起設立我省第二家地方資產(chǎn)管理公司意見的函》，廣東省人民政府同意由公司、廣東民營投資股份有限公司、廣東恒健投資控股有限公司、廣東省粵科金融集團有限公司共同發(fā)起設立廣東省第二家地方資產(chǎn)管理公司，其中越秀金控持股38%、粵民投持股22%、恒健控股持股20%、粵科金融持股20%。
此前越秀金控在接受投資者調(diào)研時也指出，未來越秀金控將積極打造以證券為核心的綜合金融控股發(fā)展模式，同時逐步完善金融業(yè)務鏈條，調(diào)整優(yōu)化現(xiàn)有金融業(yè)務布局，積極研究謀劃保險、第三方支付和不良資產(chǎn)管理等金融牌照。（每日經(jīng)濟新聞）